不是说2022缺芯结束么，怎么都开始囤洗衣机拆芯片了？

本文来自微信公众号：品玩 （ID：pinwancool），作者：洪雨晗，头图来自：视觉中国

最近，半导体圈一则看似“离谱”的消息闹得人尽皆知，由于缺芯的缘故，有企业竟然购入大量洗衣机，将其中芯片拆出来以供自家产品使用。

事实上，这不是坊间传闻的小道消息，其来源国际光刻机巨头ASML（下文称阿斯麦）在4月20日召开的2022Q1公司财报会，阿斯麦CEO彼得·温宁克（Peter Wennink）表示有一家大型工业公司已经开始从家用洗衣机中取出芯片用于自家产品的芯片模组。

彼得·温宁克没有指出这具体是哪家公司，但其表示这家公司就在上周前向其透露这一困境。彼得·温宁克表示：“我们目前看到的需求来自行业的很多地方……我们严重低估了需求的广度，我认为这种情况不会消失。”

一、拆洗衣机，不离谱

“买洗衣机拆芯片”事件虽然看似离谱，但结合目前部分芯片价格飞涨的状况来看，从经济角度上来看，这或许比从某些二手渠道商那拿货要便宜得多。华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东近期在谈及汽车缺芯状况时就表示：“一颗10块、20块人民币的芯片被炒到2500一颗，太贵了，我不能接受”。

寻常的家用洗衣机售价则从数百到数千价格不等，但如果公司能从回收中心或二手家电设备商那批量购入洗衣机，那么公司就能以相当大的折扣拿下这批货，同时，一台洗衣机中的芯片不止一颗，这样综合算下来，从二手洗衣机中获取芯片的成本确实远低于某些囤货的黑中介。

从理论上来说，家用洗衣机中的不少芯片确实能应用到包括汽车在内的不少制造行业中，而且半导体的回收再利用技术也已非常成熟了。洗衣机中的芯片包括微控制器（MCU）、电源芯片、电机驱动，MCU对于电动汽车的重要性无需多言，由于其可编程性，MCU从洗衣机中拆出来仍可以重新设计逻辑电路并使用。

此外，制造商也不用考虑到二手家电的芯片寿命的问题。洗衣机中应用到的这些芯片几乎都是在成熟工艺节点上制造的芯片，这些芯片虽然远不如5nm、7nm等芯片那样精细、体积小，但其由于工艺成熟、应用广泛的缘故，这些成熟制程的芯片使用寿命都极长，远超手机、电脑处理器、存储器等芯片，寿命基本都在十五年以上。

二、从缺芯到结构性缺芯

拆洗衣机芯片事件背后是众所周知的缺芯事件，缺芯虽然仍是不少行业面临的主要难题，但目前的行业缺芯情况与从2020下半年就开始谈论的缺芯状况其实有了很大不同，不少市场研究机构和行业分析师认为以“结构性缺芯”来形容当前的缺芯情况更为贴切。

在去年年初芯片最为紧缺的时候，业内将彼时缺芯的情况形容为“缺芯潮”，几乎各种类型和制程的芯片都面临着全面缺货的问题，当时有一个颇为生动却异常真实的“段子”讲述了何为“缺芯潮”。某芯片厂委托晶圆代工厂生产一款芯片，然而晶圆代工厂产能已然不足，需要从设备厂商处购入设备才能扩大产能，但设备厂商表示自己也没有足够的芯片来生产出设备，由此产业链陷入了一个“死循环”，这也是为何到现在连二手的芯片设备都供不应求的原因。

到去年下半年的时候，开始有不少手机、电脑制造商表示芯片短缺的状况已没有那么严重，到了今年年初，一些晶圆代工厂也有了类似的声音出现，今年2月，中芯国际CEO赵海军就表示全球代工产业已从“全面缺芯”进入到“结构性缺芯” ，即从“缺芯潮”变为某些类别、某些制程芯片的短缺，再具体来看就是采用先进制程的手机、电脑高端处理器芯片已然不缺，而采用成熟制程的车用半导体芯片仍然是供不应求。

从芯片设备上阿斯麦近两天发布的财报中也能窥到缺芯风向的变化，首先是全球缺芯的大环境不变，阿斯麦表示仍需将产能提高50%以上，才能满足激增的订单量。在全球缺芯的基本盘不变的情况下，阿斯麦最新财报基本符合预期，阿斯麦2022Q1营收为35.34亿欧元，营收同比降19%，毛利率也由上季的54.2%降至本季的49%。

阿斯麦表示营收和利润率下滑主要受快速发货策略的影响，为满足晶圆厂迅速扩充产能的需求，虽然公司出货速度变快，但晶圆厂需要完成验证后才能确认营收，因而产生了递延收入，所以阿斯麦本季度即便出货了九个EUV光刻机系统，但只确认了其中三个系统的5.91亿欧元收入。

图源：阿斯麦

其次，从阿斯麦的营收来源地区可以发现，中国大陆地区的营收占比由去年Q4的22%上升到今年Q1的34%，成为阿斯麦本季度的最大客户，要知道中国大陆地区的芯片企业无法购入EUV，这意味着成熟制程的光刻设备市场需求异常强劲，恰恰市场上最缺乏的就是成熟制程芯片。

半导体制造商通常使用EUV与DUV来进行半导体的光刻程序，EUV与DUV区别的关键在于光源的波长，EUV的光源波长为13.5nm，而DUV的光源波长最短也有193nm，通常来说波长越短越能实现光刻过程中越高的分辨率。EUV的精度有多高？用一位研究员的话来说：“其精度相当于从地球射出一支箭来击中放在月球上的苹果。”

因此，波长更短的EUV才能满足10nm以下的晶圆制造，EUV也成为了帮助半导体产业界突破芯片7nm及更先进制程的关键，目前ASML无法出口中国的也正是EUV光刻机，而DUV则为ASML的深紫外光光刻业务，DUV只能用于制造7nm及以上制程的芯片。这也体现在阿斯麦在本季度接受的预定订单上，其中EUV系统订单量为25亿欧元，DUV订单量为45亿欧元。

图源：阿斯麦

最后，阿斯麦营收来源的一个显著变化是，其光刻系统来自存储器生产的客户变多，本季度生产的最终用于储器生产领域的光刻系统占比为34%，比去年提高11%，阿斯麦表示美光、SK海力士等存储芯片厂商逐渐转向采用EUV。

要知道通常的存储器芯片制程在20到40纳米，此类芯片的制作一般来说根本不需要用到生产5nm、7nm的EUV系统，美光、SK海力士等存储器芯片厂商开始购入EUV或许表明了两个信号，一是厂商为存储器芯片的技术升级做准备，二就是成熟制程的设备确实不好抢，那把先进制程的先买上再说吧。

图源：阿斯麦

彼得·温宁克不知道的是，阿斯麦自家的光刻机在二手市场的价格已经翻了不止一倍，而某些用于生产成熟制程的老设备即便已使用了20多年，但其价格和新的一样（如果你抢得到的话）。或许，全球已度过了最缺芯的阶段，但在种种外部环境因素下，整个产业链的供需平衡仍需不短的时间。

本文来自微信公众号：品玩 （ID：pinwancool），作者：洪雨晗