梭哈纯电，别跳早了

本文来自微信公众号：autocarweekly （ID：autocarweekly），作者：嗷嗷胡，头图来自：视觉中国

才被马斯克夸完“特斯拉之外电动化进步最大”，浓眉大眼的大众CEO迪斯就“叛变革命”了。

在上个月的《金融时报》汽车未来峰会上，赫伯特·迪斯放言，对于汽车行业而言现在全面转型纯电还为时过早。有趣的是，迪斯同时又商业吹捧了一下老对手兼老朋友，称特斯拉的扩张速度超出自己预期，暗示大众到2025年追近与之贴身肉搏（“a tight race”）是有难度的。

一边是带领大众集团奋起直追，连被追的好基友都给予了认可；一边又突然自浇冷水，说什么此时梭哈为时尚早，迪斯和大众这是在唱哪出戏？

一、一码归一码

迪斯不是第一个、也不是唯一认为“还早”的传统车企大佬。雷诺CEO卢卡·德·梅奥，也在同一时间表示现在彻底转向电动车不是最佳答案。和大众迪斯类似，雷诺和卢卡·德·梅奥也是前脚才刚刚“宣誓”要大力投入新能源转型。

幸好，同一场子马斯克在被问及“哪家初创车企给你留下最深印象”时，答案既不是Lucid也不是Rivian，而是德国基友迪斯领衔的大众汽车。虽说可能免不了场面话的成分，但来自纯电教父的“官方”认可，可算让迪斯和大众的言行“矛盾”不至于被解读为“成绩不行就给行业泼冷水挽尊”。

图片来自：Twitter：@Herbert_Diess

类似的情况经常出现在传统车企身上，最典型的倒霉蛋当属丰田。2020年末丰田章男在日本汽车制造商协会年会上吐槽电动车不环保不经济，好巧不巧丰田此时推出了“第一款电动车”C+ pod，这辆数据孱弱但其实只是本土K-Car的微车，瞬间成了网友们嘲讽丰田电动化的绝佳背景板。

很少有人会多问自己一句：难道他们作为土生土长的人类，会不清楚自己给电动车“泼冷水”的言论，只会让自家电动车更难成长、更难追上领先者吗？难不成听众听到“电动车”只会将其理解为特斯拉，而自动将丰田大众的电动车排除在外了？

显然不是，因为“All-in纯电为时过早”和“全力以赴推进电动化”之间，根本不存在哪怕一丝矛盾。在人家的潜意识里，推进自家电动车和对行业发出警示，也根本不存在冲突。今天在行业大会上指出电动车现在的问题，本来就不耽误明天去给自家电动车站台。

如果说丰田章男对于电动车环保性和经济性的质疑，至今互联网上唇枪舌战依然没争出个结果，那么迪斯这次给出的原因就更加难以反驳：一，供应链还没有准备好；二，基础设施也没有；三，全球经济无法承受（全面的转型）。

这三点，刀刀砍在当下这个风雨渐渐飘摇的世界。

供应链的问题，今年以来一连串的涨价已经人尽皆知，而在比较乐观的预期中，也将恢复“正常”的时间点看到了2~3年之后。充电基础设施，无论数量还是质量都远远跟不上暴增的电动车市场，这几乎每个电动车主（包括本人）都深有体会。

全球经济当然是更加大得多的话题，但哪怕抛开宏观形势不谈，从微观角度，一个众所周知的常识是：人类近百年来对自然界的污染，根源无不是全球经济的迅速发展。那么反过来，当我们追求低碳、追求环保、追求ESG，对于经济活动几乎必定或多或少有负面作用。

排污排碳的固然是无良企业，但享受到低价商品的是你我他。那么同理，当需要分出一部分资源投入到降碳、清洁、ESG，也同样需要全世界一起努力——以及一起买单。正如，当资本追逐ESG而长期抛弃了石油化工，油价高企就不会是短期内能用任何手段解决的事件。

海外甚至给这种现象专门造了一个词：greenflation绿胀，由green和inflation（通胀）组合而成，顾名思义。

人类当然迫切需要一个更好的生态环境，但更好的生态也需要我们付出代价；付出代价是不可避免的，但付出代价的节奏是由我们控制的——现在的人们对其中的另一部分缺乏认识。

说句题外话，也正是基于这些原因，本胡此前建议各位《买车请趁早》。当然，前提是你确有需求并负担得起，同时留有充足的风险抵御边界。

二、矛盾不矛盾

那么回到汽车。传统车企对于电动化的看似自我矛盾，其实并不矛盾，那是他们在“趋势正确”和“节奏正确”之间的斟酌过程。所有人都知道电动化是未来，这时难题变成了分别需要在何时投入何等的资源，才能让自己以最佳姿态——活着——看到未来的太阳。

今天的人们每每回忆起柯达、诺基亚，总是免不了一副“我上我都行”的蜜汁自信，总是将锅甩给所谓保守主义和坐吃山空。但凡转型，往往意味着阶段性的低收益甚至负收益，这意味着如果资源投入的节奏出现了时间错配，会有自己无法喘着气进入那个新时代的风险。

治大国若烹小鲜，厨子比键政票友更能了解。

而环境又确实已在变化。今年4月国内汽车销量骤降，尽管新能源占比提高到了历史性的25.3%，但背后是传统能源车和新能源车手拉手销量下跌。如果新能源占比是以这种方式提高，恐怕再坚定的新能源支持者也会背后发凉。

于是600亿购置税减征计划应声而来，新能源车一直享受着免征购置税政策，所以此轮减税最大的受益者反而是燃油市场，在当下尤其是混动车型。如果把目光放宽不局限于现金，严令禁止各地新增限购、多个限购城市大幅增加购车指标、“购买管理转使用管理”等政策导向，同样是将更多的精力转移到“保总量”，而之前对于新能源增速的政策助力则被削薄了。

如果蛋糕越做越小，在蛋糕中抢大块最终将无意义。不必误会，无论是广义上的新能源，还是狭义上的纯电动车，其远期发展趋势并没有任何变化，变化的是路径和节奏。而对于车企尤其是“有家有室”的传统车企，他们需要重新评估一下自己投入资源、舍弃面包的节奏。

翻译成人话：要准备着跳，也要小心别跳早了。

没有一点神话传统车企的意思，也许最终我们会看到他们（中的某一家？）评估着评估着结果就错过了的那一天——完全有这种可能，但即便那样也不代表着之前的审慎和等待就全都是错误。也许我们最终会推断出他们究竟是在哪一个时间点错过了最后的机会入口，但很大概率，现在还早。

大众和丰田都有足够的资源造出一台“像样”的电动车，但要孵化一个可以和特斯拉较量的电动帝国显然还需要更多。他们需要评估何时才是All-in的最佳时间：既不会过于拖累财务现状和当前地位，又不至于在新领域变成古代人。漫漫商业史，“大象难转身”的案例太多，但“过于超前（而死）”的例子又少吗？

柯达和诺基亚是教训，Palm和Newton也是。

本文来自微信公众号：autocarweekly （ID：autocarweekly），作者：嗷嗷胡