美国限制高性能GPU供应，倒逼中国自主化？

本文来自微信公众号：财经十一人 （ID：caijingEleven），作者：吴俊宇、陈伊凡、尹路，编辑：谢丽容，题图来自：视觉中国

美国政府正在限制对华出售用于数据中心的高性能GPU芯片。数据中心GPU通常用于深度学习训练等场景。AMD、NVIDIA（英伟达）等半导体巨头受到了直接的影响。

8月31日，英伟达、AMD两家知名半导体企业旗下生产的GPU产品被美国列入限制范围。英伟达被限制的产品包括A100和H100，以及搭载上述芯片的DGX服务器。AMD受管制GPU产品包括MI250。

阿里云、腾讯云、百度云等云厂商，联想、新华三、浪潮等服务器制造商，均是英伟达A100 GPU芯片在华重点客户。因此将受到这一限制的影响。

在9月1日的中国外交部、商务部例行记者会上，两部门发言人均对此事做出了回应。外交部发言人称，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。商务部则表示，这一做法损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。

美国证券交易委员会官网8月31日发布的公告显示，英伟达2022年8月26日接美国政府通知，向中国出售A100、H100、DGX服务器需要经过美国政府许可。未来，峰值性能等于或超过A100的GPU产品也要获取许可证，并且禁止对俄罗斯出售产品，原因是避免军事用途。

公告解释，这会影响A100的后续服务，并影响H100的开发进度。英伟达正在与美国政府合作，为公司对中国的开发、服务活动寻求豁免。此外，英伟达还在为中国客户寻找替代产品。如果替代产品不足，公司会为中国客户申请A100、H100的许可，但不保证能获得授权。

英伟达在公告中表示，将有约4亿美元的对华销售额可能会受到新许可要求的影响。

英伟达A100在2020年推出，是目前全球性能最强的数据中心专用GPU。H100今年3月发布，尚未全面商用，是英伟达面向数据中心的下一代GPU产品。

英伟达2021年财报显示，其数据中心年营收106亿元，约有10%来自中国市场。A100代表的高性能GPU在华销售占比正在持续提升。

芯片许可限制影响了英伟达股价。英伟达（NASDAQ: NVDA）股价在盘中交易时一度下跌6.5%。截至美国西部时间8月31日16时收盘时，英伟达股价下跌3.7%。

尚未正式公布

一位半导体业内人士对《财经十一人》表示，如果细则落地，受影响最大的是阿里云、腾讯云、百度云等云厂商在建、新建的高端商用数据中心。

2021年开始，国内云厂商、服务器制造商都在大规模推出搭载英伟达A100的云服务器产品。

值得注意的是，上述芯片许可限制的执行细则尚未出台。《财经十一人》从国内多家云厂商数据中心业务负责人士得到的消息是，他们暂时未收到英伟达、AMD方面的消息。

“这个细则涉及到美国14纳米以下的芯片，以及逻辑芯片对华出口管制。细则可能很快就会出台。”一位法律人士表示，美国政府目前对英伟达、AMD只是做出了预通知。目的是让厂商提前做好准备。

英伟达A100于2020年推出，是目前全球性能最强的数据中心专用GPU。英伟达2022年二季度财报电话会中透露，特斯拉最新的超级计算机使用超过7000枚A100 GPU进行自动驾驶训练。Facebook在今年初宣布，今年建成的AI研究超级集群至少采用了6080枚A100 GPU。

国内云厂商对A100 GPU的采购数量目前不详。不过，2020年开始，部分领先的云厂商就在采购A100 GPU。一位云厂商数据中心人士对《财经十一人》表示，在智能计算，尤其是AI大模型训练方面，英伟达A100是国内云厂商最主流的选择。

在云计算的算力池中，CPU、GPU是两种不同的算力。前者更多处理通用计算需求，后者处理处理大数据、机器学习和人工智能场景的效率更高。因此，AI大模型训练、AI推理、数据分析、图像分析等场景都有赖于英特尔、AMD、英伟达的GPU芯片。

云厂商正在把智能计算作为云计算下个技术阶段的重要方向。中国信通院2021年一组数据显示，通用算力占算力的比重由2016年的95%下降至2020年的57%，智能算力占算力的比重则由2016年的3%提升至2020年41%。

另一位国内数据中心技术人士对《财经十一人》说，一台顶尖的智能算力服务器，通常会搭载1枚-2枚CPU、8枚英伟达A100 GPU。A100 为代表的高性能GPU受限，会影响部分智算中心的建设进度。解决方案是，被迫使用性能更低的替代产品，或靠“堆数量”获得同等规模的算力。带来的直接影响是，同等算力的计算成本提升，一些高精度要求的计算能力下降。

英伟达创始人黄仁勋也在公开渠道表示，将立即与中国客户合作，寻找替代产品或申请许可证。但对需要A100全面性能的客户来说，替代产品性能会不足。但对多数客户而言，替代产品可以满足需求。

相比之下，政府主导的超算中心影响不大。上述半导体业内人士表示，超算中心一般执行单一任务，通常CPU可实现。此外，超算中心建设之初一般会考虑到供应链安全和自主可控，尽可能避免对国外公司芯片的依赖。

倒逼产业链自主化

现实之下，寻找AI算力的替代解决方案成为出路。用于数据中心的GPU芯片通常被称为AI芯片。AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。当前的AI芯片主要分为 GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（特殊应用集成电路）。

若不考虑性能和效率，一个可行的做法是采购未被限制的产品，靠“堆数量”方式解决问题。事实上，无论是英伟达、AMD，仍有性能相对更弱的GPU仍可选择。

 一位半导体业内人士打了个比方，AI芯片是一个集群，一个数据中心可能需要几万片AI芯片，高性能芯片，如果需要5000片。那么性能更低的产品，可能就需要2万片。这个做法尽管理论可行，却会带来更高的计算成本。

另一个解决方案是，依靠国产厂商生产的数据中心GPU。但是国产GPU、AI加速芯片目前缺少高端产品，能力相对单一。和英伟达GPU相比，相当于是单项运动员和全能选手。前者可能能够在某一个方面的性能超过英伟达，但从通用性来说，远达不到英伟达的性能。

专利壁垒也是国产GPU或AI加速芯片公司需要解决的问题。多年的技术积累，英伟达已经构筑起了一道专利高墙。如何绕过英伟达专利，是一个挑战。

还有一个挑战是生态和适配。国产GPU需要软件适配，更需要时间磨合。对于国产GPU厂商来说，构建生态比设计制造芯片更难。一直以来，英伟达已经搭建了一条完整的生态。

燧原科技CEO赵立东曾向《财经十一人》解释生态的意义，所谓的AI芯片的生态，指的是，芯片之上整个软件栈来支持AI框架，而AI应用程序则是基于这些框架开发的。软件栈包括驱动程序、编译器、函数库、算字库、工具包等，是实现高性能、高通用性、高易用性，以及针对不同应用场景深度优化的关键。

在AI云端训练芯片上，极少有公司能够突破英伟达的生态。英伟达生态形成多年，所有开发者都会顺着这个生态做。重新更换底层芯片，适应新的生态，背后也是巨额的学习成本。

“当然，如果断供之后没有选择，那就只有自主化一条路可以走。再难也要走下去。”上述半导体业内人士表示。这能够倒逼国内AI芯片公司发展——厂商不得不做好随时被断供的准备，有客户，就意味着有机会能够验证和试错，本土企业构建自主生态有了进一步的可能。

本文来自微信公众号：财经十一人 （ID：caijingEleven），作者：吴俊宇、陈伊凡、尹路，编辑：谢丽容