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2022-11-24 19:42
中国拿下了卡塔尔“最后一单”

本文来自微信公众号:时代财经APP (ID:tf-app),作者:余思毅,编辑:王丽丽,头图来源:视觉中国


世界杯开幕当天,中国与卡塔尔签了一个大单。


11月21日,中国石油化工集团有限公司官网公布,该公司与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG长期购销协议,卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。据悉,这是LNG交易史上最长的一个协议。


11月22日,时代财经多次致电中国石化(600028)投资者关系部门查询长协合约细节,但一直无法接通。


另据海关总署2022年1~10月液化天然气进口价格统计显示,卡塔尔是我国第二大LNG进口国,仅次于澳大利亚,而且价格相对较低,平均每吨4296元人民币。若按此价格粗略计算,这一史上最大的合约价值或为4640亿人民币,折合美元663亿美元。


就这一史上最大LNG合约,厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强11月22日对时代财经指出,订单主要是保障中国的LNG供应,如果俄罗斯跟欧盟在能源方面没有一个比较好的解决方案的话,管道上的天然气就会减少,LNG走强。林伯强表示,提前布局保障LNG的供应,应该是目前中国需要做的事情。


中关村发展集团高级专家、首都科技发展战略研究院研究员董晓宇也对时代财经指出,中石化是从保障国内能源工业安全的角度来布局,与卡塔尔能源公司签署的LNG长期购销协议是能源一体化合作伙伴关系的主要内容,未来不排除在股权方面的合作。


值得注意的是,2019年年初,卡塔尔能源公司对外宣布建造100艘LNG运输船的宏大计划,2020年4月,卡塔尔能源公司率先与中国船舶集团签订了金额为200亿元的LNG运输船建造项目协议,成就了中国船企迄今为止签订的金额最大的新造船协议。


“国际大型LNG项目在投产前签署长协也是行业惯例,对于卖方绑定下游LNG长期采购和买方建立稳定供应保障都是双赢的结果。”董晓宇补充道。


中企难入卡塔尔的LNG产业链


签署合约后,中国石化董事长马永生表示,此次协议的签订,不仅有助于满足我国市场对天然气的需求,也有助于进一步优化我国能源消费结构。


据西南石油大学经济管理学院李洪兵、张吉军对天然气需求预测指出,预测2030年煤炭占比降为46%左右,石油占比缓慢增至20%,天然气占比快速攀升至15%,电力占比稳步增至19%左右,届时天然气的消费增量贡献值最大。


近年来,LNG的进口量在我国天然气进口总量中的占比逐年增加,2017年,LNG进口量首次超过管道气。2018年,我国 LNG 进口量占天然气进口总量的59%,并超越日本成为全球第一大LNG进口国。


在能源转型的战略情形下,未来我国天然气的进口量和对外依存度将有更高的预期,因此,找到低价的天然气、降低天然气进口价格愈发凸显,同时,提升中国在LNG国际市场的参与度和话语权也愈发重要。


林伯强提到,中石化进入卡塔尔购买长协LNG也是希望在其他方面也有一些作为,卡塔尔也是一个比较重要的出口国。


据悉,卡塔尔吸收外资主要集中在石油天然气上游开发和石化项目上,已建成和在建的14条LNG生产线全部由QP与欧美跨国石油公司及日韩公司合资。


事实上,中国公司也有涉足卡塔尔的LNG运输产业链。为满足气田扩张计划,卡塔尔能源公司需要扩充LNG船队,今年4月,卡塔尔百船建造计划首批订单正式生效,与中国船舶集团签订了造船订单。


据了解,卡塔尔能源公司将于2023年启动第二阶段新造船计划,订购的LNG运输船总数可能超过100艘,这意味着未来更多的合作空间。


但长期研究油气领域的专家、中国海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东11月22日对时代财经指出,中国企业进入卡塔尔的LNG产业链恐怕并不容易。


在陈卫东看来,此前的造船合作是因为韩国已经完全没有能力再接新的订单,因此机会落到中国船舶的沪东公司。陈卫东进一步指出,卡塔尔原来一共有14条LNG生产线,基于技术和信任原因全都是与欧美跨国石油公司合作的。新增的四条生产线也是与欧美跨国大公司合作。除了传统的信任和技术优势之外,还有市场开拓的考虑。


陈卫东分析道,LNG运输行业一般都是单船单公司多股东的结构。到目前为止,大规模LNG生产线,从技术上还是全球贸易经营上,都被西方大公司垄断,例如道达尔能源、壳牌这些公司。而在大型船队的经营和贸易方面,日本公司长期努力深耕细作占有很大的优势。


“尽管中国已经是最大的LNG买家,造船能力和大型油气船队方面也有了长足的进步,但要全方位加入LNG上游开发生产、大型超大型运输船设计建造和全球贸易平台构建的LNG全产业链的全球市场竞争,还有很长的路要走。”陈卫东说道。


欧洲将不得不以高价购买LNG


卡塔尔拥有仅次于俄罗斯的世界第二大油气储量,同时也是全球第四大天然气生产国,因此在国际天然气市场举足轻重。


卡塔尔的经济支柱为石油和天然气相关产业及能源密集型产业。据《海湾时报》报道,卡塔尔石油和天然气收入占政府总收入80%以上,相当于国内生产总值的24%左右。


本届最壕世界杯,也是主要依靠卡塔尔出口油气资源带来的巨额收入,而背后的主要“金主”正是卡塔尔能源公司(Qatar Energy)。据每日经济新闻报道,卡塔尔能源公司的加入,推动国际足联(FIFA)从本届世界杯中获得了历史最高收入,达到75亿美元。


卡塔尔能源公司的能源体系不独局限在国内,如今已经建立了全球勘探合作伙伴关系,壳牌、艾克森美孚、康菲石油、道达尔和埃尼都在卡塔尔北部油田签署了新协议,这将帮助卡塔尔国内的液化天然气产能从每年7700万吨提高到2027年的1.26亿吨,较目前产能提高约64%。


从全球LNG订单争夺战的角度来看,此次中卡双方的签约意义非凡。


据光明日报,今年以来,欧洲多国政要访问卡塔尔“寻气”,基本上都是铩羽而归。卡塔尔埃米尔塔米姆今年5月曾访问德国,两国签署深化能源伙伴关系的声明。但由于在合同期限、天然气价格等问题上存在分歧,双方未能就天然气供应协议达成一致。


据观察者网报道,日本经济产业省的一份报告指出,2026年之前可以按稳定价格供应的长期LNG(液化天然气)合同,目前都已经售罄。这也意味着中国可能拿下了“最后一单”。


而这对还在全球寻气的欧洲国家来说,无疑是个坏消息。报告指出,欧盟的新增需求预计达到3680万吨LNG。这意味着,欧盟将在2026年为止的几年里,每年需要进口将近1亿吨以上的现货LNG来填补缺口。但报告称,现货市场目前的天然气交易价格大约是长期合同的三倍。欧洲将不得不以高价购买LNG。


林伯强在接受时代财经采访中强调, 虽然目前不知道合约的成交价格,但随着国际局势的不确定增多,LNG价格走高是大势所趋,提前锁定订单是从保障能源安全的战略出发。


董晓宇指出,卡塔尔作为全球最大的液化天然气出口国,中国作为全球最大的液化天然气进口国,两国存在着很大的市场合作空间。此次中国石化与卡塔尔能源公司的长协合作是中国与卡塔尔在能源合作方面的又一个里程碑,对于中国建立稳定可靠的天然气来源具有重要保障作用。


本文来自微信公众号:时代财经APP (ID:tf-app),作者:余思毅,编辑:王丽丽


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