微软云涅槃启示录：阿里云、腾讯云们何时恢复增长？

本文来自微信公众号：表外表里（ID：excel-ers），作者：周霄（高级研究员）、徐帆，编辑：付晓玲、Reno，数据支持：洞见数据研究院，题图来自：视觉中国

“不要被人家奚落两句，说你这个云是不是被华为给超过了，你（掉到）老三了（你就忍不住），无所谓，我们不着急！”

两周前的内部员工大会上，小马哥这席“批评”CSIG的发言，让市场看到腾讯云“荒唐追求KPI，陷入虚假繁荣”的一面。

无独有偶，阿里张勇也直接撤掉相关负责人，从集团一号位，亲自下场带队。其对云业务表现的态度，可见一斑。

过去，这两家巨头都对云业务给予厚望，现在结果却不如意，纷纷陷入一号位介入的情形。

坐不住的背后，是千疮百孔的业务，是持续恶化的形势，是断崖式下滑的增速。

可以看到，2020Q3之后，腾讯云的收入增速断崖式下滑——从超60%，降到最新季度的4%。阿里云的收入增速也是类似的趋势。

而此时，海外的三大云商，却相对坚挺，微软云甚至加速增长。

这让市场对国内云业务的预期产生“幻灭”——To C起家的中国互联网巨头，可能骨子里就不太理解To B产品。

那么事实是什么样的呢？国内云厂商目前在发力什么？它们还有重拾增长的可能吗？

为了回答这些问题，我们做了一些功课，先简单梳理了一下，发现它们把“紧迫感”放在执行上了。

如下图，国内云厂商们在新一轮技术布局上，可谓紧锣密鼓，步步贴紧新技术趋势。

而这些，显然不是随意的经营行为。

事实上，复盘海外云巨头发展史会发现，技术变革带动增速起落是这个产业的底色。

可以看到，无论是发展最早的亚马逊云（AWS），还是短期内增长最快的微软云（Azure），都反复受到技术变革的冲击。

尤其在复盘微软云过程中，了解到其2018年前后曾遭遇收入增速低谷，增速持续4个季度下滑（要知道当时是行业红利期）。

受此影响，资本市场的上涨势头被按住，拐头向下回撤幅度达20%左右。

但经过技术变革后，其收入增速触底反弹，持续领先于同行。股价也一路上扬，截至2020年疫情前，上涨幅度达80%。

阿里云、腾讯云们，和微软云相比情况虽有差异：

阿里云们目前正处于海外云计算市场曾经历过的第一阶段——公有云在各行各业第一次高速渗透。

彼时的微软云，处于云计算市场发展的第三阶段——多云趋势崛起时期。

但作为同一行业标的，当年的经历，对投资者对未来能否重拾增长的理解，有极大借鉴意义。

因此，本文复盘微软云如何探底及重拾增长的过程，以探寻国内云厂商增速拐点的关键要素。

“自上而下”的To B产品理念，让微软云的辛勤被摘“桃子”

一直以来，在大众认知里，云计算是“烧钱不眨眼”的行当——数据显示，单个谷歌云计算区域的造价为3～6亿美元，这决定了其往往是巨头的游戏。

大型机时代，有着前期资本和技术积累的IBM，依靠得天独厚的先发优势，垄断了全球市场四分之三的大型计算机市场份额。

到了硬件虚拟化技术时代，有魄力引领变革的还是大公司。

靠大型机成长为“蓝色巨人”的IBM，征召六万多名新员工，创建五座新工厂，世纪豪赌研发出“实现全硬件虚拟化”的System/360。

在此基础，芯片巨头英特尔花费18个月（此前的研发周期往往不到半年），在8080处理器基础上研发出新一代处理器8086，开启了X86处理器的垄断历史。

此后，“IBM+英特尔+微软”奠定了PC兼容机时代的标准。

传导到应用端，有着大量基础设施积累的亚马逊云，不断演进虚拟化技术，将业务扩展到金融、能源等行业；微软凭借庞大的B端客户基础，将Windows Server发扬光大。

然而，进入操作系统虚拟化技术变革，也就是容器时代，这一模式被打破。

可以看到，该时期引领市场的前沿项目，都源于新兴公司。

甚至，微软、亚马逊、谷歌等一众巨头都低下头颅，向这些企业“折腰”。

多方渠道透露，微软在2016年为收购规模仅200多人的Docker，调动了40亿美元资金，但被Docker拒绝。

而据《InfoWorld》杂志报道，谷歌曾讨论过将后来风靡的开源项目——Kubernetes（下称“K8s”）捐给Docker，让其管理运营。当然，Docker领导层也并未拥抱。

那么，为何一夕之间形势大逆转呢？这和巨头们被“摘了桃子”有关。

可以看到，云计算发展的前两个阶段——大型机/单机时代、硬件虚拟化时代，核心矛盾在于如何吸引中大型企业，提高上云渗透率。

为此，巨头们的布局重心，始终围绕技术设施和底层架构建设，以尽可能解决传输速率和数据安全问题。

到了容器化时代，这种惯性延续，甚至投入力度更大。

一方面，如下图，2017年开始，北美云厂商的资本支出总和持续提振，带动全球数据中心数量高速增长。

另一方面，迫于上一轮摩尔定律失效的危机，巨头追逐新的AI&边缘技术等发展，一定程度切中容器部署方面的趋势，让落地可能性大大提升。

如此不断基建过程中，巨头们形成了“自上而下”的To B产品理念。然而容器技术的革新，催化的实际是“自下而上”的理念，具体通过微服务等实现。

这举例理解起来就是，同样是在某宝开网店，“自上而下”模式里，网店以用户管理和订单管理两个目标出发，提供注册登录功能、商品展示、下单等一系列次级服务。

当然，这满足了基本功能需求，但针对特殊或突发情况，比如双十一等大促营销活动，没有细致化处理能力。

而“自下而上”模式，是以各项服务出发，向上总结框架——如根据移动端和网页端不同的数据，实施更有针对性的促销方案，然后将所有方案整合成一套系统的方法论，重复使用，使用者的便利性大大增加。

当然，“自下而上”模式的运行，是需要先决条件的：一个是架构在基础设施和技术的完善搭建上；另一个是，通过开源生态，简化开发者应用，将更多精力放在微服务进化上。

前者来说，巨头和新兴公司在同一起跑线——新兴公司站在巨人肩膀，不用自己种桃。而这决定了，在第二个先决条件上，体量更轻的新兴公司能率先起跳。

2013年，Docker之父Solomon Hikes宣布了一项惊人之举，把保密的源代码开放给所有人，大家一起参与共享源代码和意见。

开源后的Docker成了当红炸子鸡，截止2017年，Docker在GitHub（开源社区，可类比游戏社区Steam）上的下载量超过80亿人次。

也由此，后端开发者走向了聚光灯。比如，大神级别容器技术Cgroups和Namespace，2014年、2015年频繁入选各大技术会议分享议题。

而直到这时，巨头才从跑马圈地中抽离出来，正视开源对容器生态的影响力。

具体来说，行业地位不显的谷歌云（GCP），积极拥抱开源，牵头联合红帽、Docker、VMware等多家公司和组织成立了云原生计算基金会（CNCF），捐出自己的开源项目K8s。

霸主亚马逊云作风强悍，自己不创建产品，却要求托管在平台上的第三方必须开源，然后修改人家的开源项目，再打包卖出去。

微软云经历长达十多年的封锁后，在新CEO纳德拉高喊“微软爱Linux”时，在容器编排方面（如Docker、K8s）已失了先机，只能退而求其次：

• 一边和Mesosphere合作，回到底层架构，推出容器服务ACS；

• 另一边，仿照开源社区GitHub，加码发展CodePlex，试图吸引开发人员托管第三方开源项目。
  

而从结果上看，各巨头出现了较大分化。

可以看到，谷歌云吃到了不小的红利——据Sysdig 2021年报告，至少75%的用户使用K8s。也就是说，K8s发展至今，成为容器编排领域事实上的标准。

AWS的“骚操作”，引发舆论震动以及相关创业公司的不满，开发者大量逃离，口碑崩塌。

而微软云来说，容器技术方面囿于跨平台的兼容问题，并不受开发者喜欢。

开源社区上，受先发者GitHub的虹吸，截止2016年2月，CodePlex上的开源项目不到350个，2017年彻底关闭。

没有赢得开发者群体，已然很被动，更致命的是，容器技术进化以及开源风潮，引发了多云趋势变革。

简单理解就是，容器可以提供统一的分发方式，而K8s进一步统一了容器编排标准，这样一来，从小企业到AWS或微软等大巨头，都可以提供类似的产品，使得上云企业的选择变得多样化。

进一步引申来说，相当于装修工程，以前是一个包工头包所有，现在是设计公司、硬装、软装各司其职。（cue小马哥批评云业务高管，追求数据表面繁荣，去干总包。）

而基于多云的优势（如下图），据RightScale调研，2018年有81%的企业采用多云策略，2019年比重增长到88%。

多云的普遍化，一定程度挤占了第二阶段的混合云市场（公有云+私有云），毕竟包工头很难再拿到一条龙订单。这自然冲击相关企业，尤其是以混合云为基本盘的微软。

比如，微软云的办公软件大客户Verizon被谷歌云抢走；而客户西雅图海鹰的大部分数据订单，也被AWS抢走。

这反映在数据上，可以看到，从2018Q1开始，谷歌云收入增速提振明显。与之相反，微软云收入增速一路下滑。

总的来说，微软云由于在基建竞赛（加码公有云和混合云发展）中被牵扯太多精力，导致无论是容器编排层面，还是开源生态层面，都未能掌握先发优势，进而在多云趋势中丧失主动权，拖累业绩陷入低谷。

事实上，目前阿里云、腾讯云们遇到的问题也是类似——客户结构变化。

原有的互联网大客户需求疲软，而正处于“上云”高速渗透期的国有企业等，更倾向于国资背景的联通云、移动云、天翼云等，“青黄不接”下，阿里云、腾讯云们的业务表现不佳。

然而，在摩尔定律驱使下，无论目前的国内云厂商，还是当年的微软，大象转身往往才意味着生机。

all in开源生态，釜底抽薪抢夺开发者

“开源对于微软具有破坏性，开源软件设计师是市场上一支强大的力量。”

这是陷入低谷后的一场战略决策会议上，微软首席软件架构师雷·奥齐对开发者资源重要性的阐释。

而对开发者虎视眈眈的，不止微软。

早在2013年，谷歌就通过I/O大会大转身——不再以推硬件产品为主，而是把更多精力放在介绍开发者工具和服务上。

为此，谷歌加码发展代码托管平台Google Code，但同样被GitHub打败，于2016年关停。

结合上述微软CodePlex社区的遭遇，这意味着微软云和谷歌云在汇聚开发者资源上，一定程度处于同一起跑线。而关于开发者的争夺，成为后容器时代竞争的关键。

谷歌抢先一步，2017年投资2000万美元，将开源社区GitLab（GitHub竞争对手）拉入阵营。

接着其又和微软相继接触GitHub，谈判收购事宜。最终，微软以75亿美元高价“俘获”GitHub的芳心，让谷歌出局。

但可以看到，谷歌仍然从中吃到了不少“蛋糕”。

GitHub被收购前后，GitLab进行了一波神操作：自己网站上挂了一个迁移工具，抢GitHub的开发者。据报道，当时抛弃GitHub转投GitLab的用户比之前增长了10倍。

GitLab能突击“偷塔”，源于开发者的担忧，用Google Cloud CEO戴安妮·格林的话说：“微软花了75亿美元后，可能很难做到让GitHub保持中立。”

面对如此挑衅，微软高管针锋相对地表示：“我想说，那就等着看吧，因为我们会证明的。”

当然，放狠话是说服不了市场的，大家更关心的是结果。

收购后，微软做的第一件事，是将原本打算几个月后开源的重要资源.NET项目（相当于苹果电脑的Mac OS X系统），放在Github上公开原始码，以支持Github建立更健全的开发者社群。

这在一招之内，就平息了市场的大部分质疑。

如一位开发者说道：“.NET开源将意味着它会支持Windows、Linux以及Mac，由此一来，我们能面向更多客户。”

反映在数据上，.NET开源后在GitHub上的月活增长达到15%，折合每月新增45万人。

不仅用自己的“杀手锏”贴补，微软云还持续收购工具供应商以及提供免费私有库，提高开发者的可用性，进一步扩大了GitHub的开放程度。

除了开放环境的创造，可以看到，以往开发者在GitHub上，只能通过公开托管自己的项目代码库，向潜在雇主推销自己。

而微软接入后，GitHub 推出了打赏功能——开通第一年，相关开发者就可以获得最高5000美元的打赏，且GitHub不收取任何中间费用。

图源：GitHub

也就是说，GitHub从物质层面扩宽了开发者变现路径，这一定程度将吸引更多大佬工程师。

不过，对技术类社区来说，强化社区环境只是一方面，更核心的矛盾是技术层面对开发者的诱惑力。

比如，轻技术（游戏类）社区TapTap，每年都会召开年度开发者沙龙，分享前沿技术及研发经验——2021年分享了最新TDS产品，提供在开发、测试等全生命周期中可直接使用的底层工具。

就这一块来说，微软云在Azure架构之上，不断扩充AI、边缘等前沿技术的边界：

以Azure IoT Edge为例，其针对物联网及边缘认证问题、大规模部署的安全性问题，开展了Azure认证、深入集成了设备调配服务等。

如此技术加成下，Azure IoT Edge开源后，相比普通的开源软件，可以帮助开发者更灵活地控制自己的边缘解决方案，处理运行以及调试问题。

不过，这些前沿技术要想真正深入到应用层面，还是得靠容器化。

打个比方来理解，你花大价钱，辛苦一年在工作地盖了一栋别墅。住了一段时间之后，工作调动去了别的城市。但别墅搬不过去，还要重新建房。你可能会幻想有一种魔法，直接把别墅复制一份带走，然后拎包入住。

而容器化就是这种魔法——可以把别墅镜像，搭建一次，随意搬迁，到处能用。

回到微软云，以Azure认知服务为例，其首批推了5个API：关键词抽取、语言监测、感情色彩分析组成的文本分析容器，脸部识别容器以及文本识别容器。

有了这些容器化支持，用户无需将内容发送到云端，就能在本地完成脸部识别、文本识别等操作。

由此一来，开发者即便没系统学过相关知识，也可以将上述AI功能融入自己开发的应用程序，并从不同端口灵活迁移。

这让其很受开发者青睐，截止2018年底，有超过120万开发者使用微软的Azure认知服务，建立了大规模的智能应用。

基于此，微软云持续加大对K8s、Docker等容器服务的布局。

同时，不断在GitHub上开源这些前沿技术及容器工具。数据显示，2018年底，GitHub上的顶尖开源系统项目中，微软贡献占据第一。

总的来说，强化社区环境叠加前沿技术引领下，GitHub的生态被进一步盘活。

数据显示，被微软收购半年后，GitHub上的代码仓库托管，增加到1亿个，提交人次超过11亿，开发人员达到3100万。而截止2022Q3，GitHub开发者人员数量突破9000万。

基于此，大象有了转身的空间基础——从不被开发者信任，到成为开发者在开源领域的优先选择。

但要真正落地到产品层面，还需要具体架构部署的承接。这一步，自然是微软云的Azure“近水楼台先得月”。

可以看到，通过将GitHub、Visual Studio和Azure汇集在一起，开发者可以在平台间自由跳转。GitHub用户能灵活访问Azure云工具，享受代码托管、开源协作、环境部署等全家桶服务。

更重要的是，Azure可以借此导流GitHub上的开发者，提高利用率和生产率。

比如，微软高管说道：“以往GitHub一直在自己的数据中心运行，并没有部署到公共云上，现在GitHub的很多新功能都在使用我们的公共云。”

部署并从Azure产出的应用逐渐多样化，这显然对上云企业吸引力很大。

微软2019Q2电话会议提到：我们正在赢得各行各业的新客户，从终端用户蓝多湖、澳大利亚国家银行、约翰霍普金斯医学，到服务商思杰、SAS和Workday等。

除了常规客户，微软还击败谷歌、甲骨文、IBM 以及亚马逊，拿到了美军为期10年价值100亿美元的JEDI超级订单（在服务两年后，被中止）。

由此一来，2019年之后，在北美大客户进一步高速渗透趋势里，微软云的份额增长幅度处于首位。

业务层面好转，拉动微软云的收入，从四个季度的增速低谷中拐头向上，重拾增长。

总的来说，构建开源生态，起底开发者资源以及加码技术建设，并通过Azure集成落地，微软云爬出收入增速“下坠”泥潭，重拾增长。

换言之，这种“釜底抽薪”式的触底增长，很大程度上源于海外云计算数十年来的不断进化变革，所形成的足够基建及技术沉淀。毕竟开发者选择GitHub还是Gitlab，归根结底看的是谁能提供更先进的底层技术和架构。

引申到国内的云计算市场，要想在之后的阶段重写类似的故事，核心矛盾或许在于如何提前建立技术底。

目前来看，国内云计算巨头们也很清楚这一痛点。《阿里云们为何失掉了明星光环？》一文论述过，2021年，云厂商的组织架构呈现“销售派”让位“技术派”，同时上述说过，大家也都在加码技术。

当然，技术积累从不是一蹴而就的，这需要时间和耐心。

小结

2014年，喊出“微软爱Linux”的纳德拉，用“如果不这么做，那基本就等于自绝于客户”来形容不开源的威胁程度。

事实证明，这绝非危言耸听。

复盘过后，我们清晰地知道巨头恶战、客户趋势转变，并非导致微软云增速低谷的根本原因。实质上不同于微软以往的业务，云计算是一个需要绝对开放的领域，任何抗拒开源的企业，都不免遭到反噬，在开源上落后的微软云，自然也不例外。

在纳德拉“云为先”战略侧重下，通过all in开源生态，打赢后容器时代开发者争夺战，彻底从一家专有软件公司变成一个开源软件公司，微软云才重拾增长。

映射到国内云计算现状，市场只看到了所谓的国家队崛起，挤占阿里云、腾讯云们的份额。但比起买量抢增长，云计算厂商更迫切的核心矛盾在于：如何打好技术底。

而小马哥两周前员工大会上的深刻反省之言——“留给某些业务的时间不多了，不要再跟我说买量的事”，以及阿里云“back to basis”技术转向，或一定程度释放出转身信号。

跨越认知峡谷，国内云计算的下半场，亟待开始。

本文来自微信公众号：表外表里（ID：excel-ers），作者：周霄（高级研究员）、徐帆，编辑：付晓玲、Reno，数据支持：洞见数据研究院