特斯拉3小时发布会，都说了什么？

本文来自微信公众号：知危（ID：BusinessAlert），作者：大饼、Alex、拾月，编辑：拾月，头图来自：视觉中国

特斯拉开了自己的投资者日大会直播，时间长达 3 小时。

早在近一个月前，马斯克在 Twitter 预告了这场发布会，称将公布特斯拉的“秘密宏图计划第 3 篇章”，并且宣称将指引地球走向 “ 完全可持续能源 ” 的道路。

所谓 “ 秘密宏图计划 ” 是指特斯拉的长线发展方针，我们先简单快速地了解一下前情。

在 2006 年特斯拉公布了计划的第一阶段：

①造一辆跑车。（现已实现，对应特斯拉的 Roadster 跑车）

②开发一款人们买得起的电动轿车。（现已实现，对应 Model S/X）

③靠上面的赚点钱在开发一款更便宜的电动轿车。（现已实现，对应 Model 3/Y）

④在完成前三步的同时，探索提供可持续能源的道路。（现已逐步实现，对应特斯拉的太阳能业务）

在 2016 年，特斯拉公布了计划的第二阶段：

①用集成电池建造太阳能屋顶。（现已有落地，比如太阳能业务中的 Powerwall）

②扩展电动汽车产品线，以覆盖主要细分市场。（现已部分实现，包括 Model S/X/3/Y 以及电动皮卡 Cybertruck、电动半挂卡车 Semi）

③通过大量汽车行驶数据，开发自动驾驶。（现已部分实现，应用是其 FSD 系统）

④通过自动驾驶汽车实现汽车共享。（现还未实现，主要原因是前述的 ③ 还不够成熟、相关法律法规也不够成熟）

前两个阶段的计划在当时听起来都是非常先进且令人激动的，它们造就了特斯拉市值的暴涨并让马斯克本人短短数年间成为世界首富。

所以，人们对特斯拉的第三阶段计划也非常关注和期待。

观看完这长达 3 小时的直播后，知危编辑部先对这次内容进行一个总结：

野心很大、信息量巨大，但信息在产品端的确不如前两次重磅和惊艳。

在直播快结束的时候，我们还看到了直播间的外国友人表示：

“ 我浪费了我人生中宝贵的 3 小时 ”

特斯拉的盘后股价也在直播结束后迅速下跌了近 6% 。

这或许是投资者对发布会内容期望与现实之间的落差造成的，因为早先时间大家都猜测会上将出现特斯拉的新款车 “ Model 2/Q ” （ 网传代号，是比 Model 3 更便宜的低价车系列 ）的信息。

结果发布会压根没有，仅在某些 PPT 上有一定暗示，还用白布罩着……

不过，知危编辑部认为，虽然发布会不及预期，但仍有不少值得关注的地方。

我们可以借此了解特斯拉及其上下游供应链未来的发展方向，以及新能源汽车、可持续能源等行业未来的行业潜在发展路径。

好了，下面我们正式开始。

首先，这个本该在早上 5 点就开始的会议，被拖到 5:27 才开始，在此之前，知危编辑部的同事们都盯着循环播放的开场画面怀疑人生：

我们为什么起了个大早看这个？

据说晚开场是因为马斯克迟到了，不过好在画面是有一点点信息量的。

画面中这个特斯拉标志，是由无数个特斯拉车身形成的。

这是在展示特斯拉家引以为傲的一体化压铸车身，这个工艺能大幅削减车辆的成本并且提高车辆的生产速度。（ 注：代价是用户车辆碰撞后维保成本会升高 ）

在后面的发言中，马斯克强调了削减车辆制造成本的重要性，他认为 “ 让人们买得起汽车很重要，当汽车更便宜时，需求就会变得疯狂 ”。

因为特斯拉认为人类实现全球可持续能源的道路中的重要环节是人们都开电车，只有电车的制造成本够低，才能引导人们花些小钱把家里的油车更新成电车。

实际上，主流汽车生产厂商，都在走这个技术路线，这是车辆制造的重要未来发展方向之一。

部分主机厂一体化压铸进展

图源：民生证券

好，开场动画过去之后，马斯克登场了。一开场，马斯克表示他们将发布一份白皮书，给地球的可持续能源发展给出实现路径，也就是 “ 秘密宏图计划 3 ”。

整体上，特斯拉认为实现全球可持续能源需要：

① 240 TWh 的电力储能规模。（ 可比数据是，2021 年底全球已投运储能项目累计装机规模仅 209.4 GWh，1TWh=1000GWh，有不小差距，也意味着如果最终人类在这条技术路线上走到底，相关产业的潜在市场前景很大 ）

② 30 TW 的可再生能源产能。（ 该目标与国际能源署的 2050 年目标相仿，是阶段世界可再生能源产能的 3-4 倍 ）

③ 需要投资 10 万亿美元在相关制造业上。

④ 该计划实现时世界对能源的需求是石化经济时代的 1/2 。（ 达到该需求的方式是将全球的能源需求都从石化经济转为电气经济，电气经济的能量转化效率更高 ）

⑤ 所需的土地面积小于世界总面积的 0.2% 。

具体展开来说，是 5 个方面：

第一个方面，对现今世界的供电电网进行 “ 革命 ”，用可再生能源给电网供电。

初步估算需要 24TWh 的储能规模以及 10TW 的风电、光电产能再加上 8000 亿美元左右的产业投资。这个举动将减少 35% 的世界化石燃料使用。

第二个方面，世界道路交通全面转向电动车。

这大概需要 115TWh 的储能规模（ 包含电动车上的电池 ），4 TW 的风电、光电产能，以及 7 万亿美元的产业投资。这个举动可以减少 21% 的世界化石燃料使用。

特斯拉测算认为，这将需要有 14 亿的电动车（ 含卡车 ），而现今世界上实际有 20 亿辆车在运行（ 含卡车 ），特斯拉没有解释为什么所需的车辆数比现有车辆数要少，知危编辑部猜测可能跟未来的交通效率提高有关。（ 如全自动驾驶+城市大脑对车辆运行规划 ）

在这一点上，特斯拉掺入了自己在行业中的产能规划：

一年生产 2000 万辆电动车。

而在他们测算中，达到全球可持续能源时，全球电动汽车的产能应该要有 8500 万辆/年。

也就是说，在他们的规划里，他们未来要吃下全球 23.5% 的汽车市场。

知危编辑部观察到一些发快讯的媒体称特斯拉这次发布会 “ 拉胯了 ”，但实际上从产能规划这里可以看出特斯拉的野心是非常非常大的，都快跳上天了。

这大饼画的都快能挡住太阳了，还说是 “ 拉胯 ”，那世界上就没有有上进心的企业了。（ 现阶段全球汽车市场一哥丰田占市场份额的 13% 左右 ）

至于为什么执着于电动车，特斯拉的解释是电车除了能用太阳能等能量充电以外，对能源的利用率比油车要高很多很多，他们给出了一个数据：

特斯拉 Model 3 的 “ Well to Wheel ” 效率是丰田卡罗拉的 4 倍。（ Well to Wheel 指 “ 从油井到车轮 ”，指 “ 一次能源到汽车动力 ” 的过程 ）

他们还举了一个例子来具象化 Model 有多节省能源，说 Model 开一英里的路程，所需能源跟烧开一壶水所需的热量差不多。

说完电动车这一块，他们引出了第三个方面。

第三个方面，把人们在家庭、企业、工业上对供暖的需求，转向热泵，而不是燃烧化石能源，将会需要 6TWh 的储能，5TW 的风、光电产能以及 3000 亿美元产业投资，这个举动将减少 22% 的化石燃料燃烧。

具体来讲就是，在 200 度以下的热需求上，人们抛弃化石能源燃烧，使用热泵来取热，热泵是用电的，通过电力来把温度较低的空间的热量转移到温度较高的地方达到升温取热（ 比如热泵式空调，此前市场有传言特斯拉已经为 Model 3 下热泵空调订单了 ）。

第四个方面，把工业对高温化学的需求电气化，包括要用耐高温的材料来制造电气化设备以及使用氢气。这个计划将需要 48TWh 的储能规模，6TW 的风、光电产能以及 8000 亿美元的产业投资，最终将减少 17% 的化石能源燃烧。

第五个方面，也是最后一个方面，他们认为未来应该用电力去驱动船只和飞机，这将需要 44TWh 的储能规模（ 含船只和飞机的电池 ），4TW 的风、光电产能，8000 亿美金的相关产业投资。

在这里，马斯克说的比较少，他说长途轮船可以用磷酸铁锂这种便宜量大的电池来驱动，飞机的话稍微有点困难，但是短途飞行可以满足。

在这部分，知危编辑部的观点与其有分歧，认为应该考虑一下发展核动力发电驱动轮机，往船上安装一堆大电池有点笨，显然不是最优解或者说只能是过渡方案。

值得注意的是，关于每个步骤都需要的 “ 电池 ” 这块，马斯克强调 “ 锂矿 ” 资源不重要，他说光是美国的锂资源就够全世界用了，只不过人类现在的锂矿精炼水平太差，导致锂有缺口。（ 与之对应的是特斯拉自己现在有锂精炼厂在建了，位于德州，目标是 12 个月以内能开始生产 ）

讲完这几个部分，接下来就是媒体们所说 “ 令人失望 ” 的部分了，这个失望知危编辑部认为是相对的，只不过没有发布人们想看的新东西罢了，干货儿还是有的，主要都与特斯拉的造车业务相关。

首先是进一步提高汽车生产的效率，在工业自动化的基础上增加 44% 的操作员密度，提高 30% 的时间效率。

在组装方面，通过涂装和总装过程合理串行和并行，可减少 40% 的装配步骤，并且减少 50% 的制造成本。

第二是提高电驱系统效率，减少 75% 的碳化硅晶体管使用量，减少 50% 的污染，并且推出新一代永磁电机，该永磁电机不需要使用稀土元素。

此外，PPT 中有一个关键点是新的电驱系统可以支持 “ 任何化学电池组 ”，可能是暗示电池未必是锂电池，知危编辑部认为搞不好是近期炒的比较火的钠电池也能用。

此外，特斯拉还表示下一代平台的电控器将 100% 自研，并且自己未来汽车上的车载低压电力系统都将转向 48V （ 传统是 12V 电力系统 ），这能减小车上低压系统的尺寸，并且由于线束需求较少，也会降低成本。

对了，由于 48V 电力系统比 12V 电力系统所需的电流减少了 4 倍，而线束的功率损耗是电阻乘以电流的平方，所以这个系统可以相较于 12V 系统节省 16 倍的功率损失。

并且，特斯拉称整个汽车行业未来都将往 48V 方向上发展，是行业大势。

再之后，是自动驾驶相关，特斯拉强调自己的 AI 跟之前不一样，让 AI 能有类似 ChatGPT 的决策，并且决策响应速度很快，可以在 10 微秒内的时间进行决策。

同时，在数据收集和方面，他们指出人工标注数据太慢了，他们现在有自动标注标签的系统。

在超充方面，特斯拉说自己的超充建设成本比同行低了 30%，很有优势，并且用电成本是 0.12 美元/小时。

充电效率上，特斯拉表示通过他们开发的 “ Trip Planner ” 功能可以让车主更快、更便宜地充电，目前超充已减少了 30% 的充电时间。

最后是供应链，这块很复杂，我们仅说几个数据，特斯拉在全球有 10000 多家零件供应商，但他们响应供应链的速度非常快，一旦哪个零件出了问题，他们 20 分钟内就可以发现问题。

他还举了个例子，在行车电脑上，他们有 7000 多个零件，但每个零件的组装时间小于 1.4 毫秒，生产线自动化程度很高，生产线长度有一个足球场那么长，得益于自动化，他们节约了 95% 的劳动力成本。

整体来讲就是，特斯拉目标是每 45 秒就能生产出一辆新车，并且下一代汽车制造平台可以节约 50% 的生产成本，又快又便宜。

终极目标前面已经说了：人类走向完全可持续能源社会。

到这里，这场发布会的内容就差不多了。

我们省去了一些更细微的细节，比如特斯拉那个机器人能实现自由移动和拧螺丝等动作，比如特斯拉未来可能会鼓励人们白天给汽车充电（ 现在的常理是晚上谷电时候充 ），因为太阳能白天多……

与人们认为的 “ 拉胯 ”、“ 白给 ”、“ 浪费 3 小时 ” 不同，知危编辑部认为特斯拉画的这 3 小时大饼还是很有野心并有杀伤力的，对相关行业的未来有一定参考意义。

正如这场直播开场时特斯拉 CFO Zach Kirkhorn 所说的那样：

“ 今天，我们想探讨的是未来，我们不想去谈论这个季度或者下个季度...... ”

“ 我们想走得更远。”

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