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恭喜陌陌。
北京时间今天晚上(12月11日),陌陌在纳斯达克交易所挂牌上市,交易代码为“MOMO”。此前确定的IPO发行价区间为12.5美元-14.5美元,最终定价为13.5美元,发行1600万股ADS,融资额达到2.16亿美元。
若承销商行使240万股的超额配售权,则陌陌此次IPO融资将最高达到2.484亿美元。
陌陌实行双层股票结构,即将在纳斯达克交易所上市。新的招股书中称, 陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股,保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。
陌陌IPO只离其成立相距三年,可谓发展神速。陌陌今年前9个月注册用户已达1.803亿人,月活跃用户达到6020万人,平均日活跃用户2550万人,比去年同期增加一倍。陌陌表示,其9个月的收入为2620万美元,其中68.1%或1790万美元来自会员费。
阿里巴巴持有陌陌21%股份。陌陌董事会中目前有阿里巴巴一名现任和前任高管,陌陌也在与阿里巴巴在电商领域展开合作。
按照招股书私下出售部分规定,阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值5000万美元和1000万美元的A类股。
CEO唐岩在与国内媒体连线时称,“感觉非常好,比所能想象到的,梦里想到的1000次还要好。”
他将陌陌的成功归结于三点原因:
得益于产品定位很正确,当时的社交产品都倾向于将线下社交关系转移到线上,而陌陌是在线上重新建立社交关系。
第二个因素,他则认为是公司员工的辛勤努力,“包括我。”唐岩说。
第三个因素,唐岩归功于运气。“运气积攒得非常好。”
唐岩表示,上市对公司无疑是利大于弊,提出更多的规范指标要求。
对于上市后的变化,唐岩表示希望大家能够保持创业时的心态。
招股书显示,陌陌已经在美国旧金山设立了办公室,对此,唐岩表示,陌陌确实有拓展海外市场的计划。唐岩的妻子张思川作为陌陌的大股东之一,担任美国分公司总经理。
唐岩认为,社交软件由发展中国家向发达国家延伸很困难,而从发达国家向发展中国家延伸容易。所以,陌陌希望从美国开始,并以全新产品心态进行拓展。
唐岩认为,社交产品从发展中国家向发达国家扩散是很困难的,现在对陌陌只是探索的开邕。
对于唐岩“媒体人成功创业者”的身份,唐岩表示,媒体人拥有其天然优势,就是信息接收量大,媒体人创业后应对此进行保持。
同时,唐岩表示如今越来越多看到媒体人出来创业,其有利因素之一是IT技能不再稀缺,所以各行各业的人都可以进入到互联网创业中。因此,对于媒体人创业来说,心态是更为重要的因素。
就在陌陌上市前两天,唐岩前东家网易向唐岩本人进行谴责,指责其不讲职业道德等问题,并已向陌陌发起律师函。随后,陌陌向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书文件,对网易“炮轰”该公司CEO唐岩一事作出了回应。唐岩则认为,这一指控并无价值,并计划就此展开积极的自我辩护。
该事态在陌陌IPO后将如何发展,还有待观察。