正确的提示信息
扫码打开虎嗅APP
从思考到创造
打开APP
资讯
视频
前沿科技
车与出行
商业消费
社会文化
金融财经
出海
国际热点
游戏娱乐
健康
书影音
医疗
3C数码
观点
其他
榜单
虎嗅视界
24小时
妙投APP
虎嗅智库
登录
极速注册
取消
搜索历史
删除
完成
全部删除
数码
互联网
数码
互联网
热搜词
烂尾
梅赛德斯-奔驰
城市发展
老破小
消费主义
陆正耀
地产
拜登
城际交通
账号或密码错误
2014-05-10 10:55
京东22日上市,最高募集19.4亿美元
Eastland
最新消息,京东上市日期定于5月22日。以下是来自
www.iposcoop.com网站的截图。
根据第四版招股文件,京东IPO计划出售9368.5万份ADS(每份代表两股A类普通股,定价区间为16〜18美元。最高募集金额为16.86亿美元(仍有可能上下调),其中6901万份ADS为新发行(占IPO总发售量的73.7%),2467.8万份ADS为旧股东出售。
假如最终发行价定在18美元,上市公司与旧股东将分别获得12.42亿美元和4.44亿美元。如果承销商根据市场情况,在30天内行使超额配售选择权(绿鞋),可以再募集2.53亿美元,使IPO总金额达到19.4亿美元。
根据招股文件披露的数据,美林、瑞银、 华兴资本等一众承销商将获得约5700万美元佣金,费率在3.5%左右。
在新版文件中,京东披露将在未来3年投入10至12亿美元,用于购置流物中心土地、库房、设备、车辆等。
2014年3月10日,京东与腾讯达成战略合全协议。
腾讯以微信一级入口加
拍拍(成立于2006年的C2C平台)、QQ网购(成立于2011年的B2C平台)两家100%股权,加易迅9.9%股权,再加
2.147亿美元现金换取京东15%股权。
宣布与腾讯战略合作后,京东将每股“公允值”从3.96美元上调至6.33美元。按2013年未已发行普通股24.35亿股计算,
腾讯入股后京东市值增加了58亿美元。
但除
了微信一级入口,腾讯甩给京东的其它资产是财富还是毒丸?
如果与腾讯的合作真有这么大“赚头”,刘强东早干什么去了?在1月30日向SEC提交上市文件之后与腾讯的合作有迫不得已的意味,能占到便宜才怪。对腾讯来说
不说拍拍,网购、易迅这些年赔了多少钱,光解决6000名员工的去向就是天大的麻烦,甩掉三个大包袱还获得京东15%股权倒是桩美事。
与第三版对比,京东从腾讯接收员工数量从6000名减少到5000名。是京东吃不消、腾讯不舍得给、或是员工不肯去,外人不得而知。
管尽易迅暂时没有并入,但拍拍、网购已令京东报表面目全非。本来为迎接上市,京东经营亏损已从2012年的19.5亿收窄至2013年的5.8亿,还搞来3.44亿“利息收入”和1.94亿“其它”收入,最后把自己包装得只亏4989.9万元。并入拍拍、网购之后经营亏损一下子提高到20.53亿,净亏损15.2亿。提交上市文件后又并购资产,亏损放大30倍,从亏5000万变成亏15亿,新合并的报表还是“未经审计”的,投资人会怎么看?
注“公允值”主要用于计算期权成本,假如授出期权的执行价为10美元,公允值为20美元,则每授出一股期权的成本为10美元。公允值不是资本市场对上市公司的估值,但有一定参考价值。
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
打开虎嗅APP,查看全文
频道:
金融财经
支持一下
赞赏
0人已赞赏
分享至:
0
大 家 都 在 看
招股书披露:京东估值157亿美元,微信等移动价值10亿美元
Twitter@26x14eth
03:05
#股海风云
史诗级妖股:上市半月暴涨20000%,市值超越阿里巴巴
螺旋实验室
腾讯京东交易后遗症上身易迅
飞扑fipper
京东架构变化过大,或会拖延上市进程
Eastland
刘强东,三招保住控制权
Eastland
京东敲钟,刘强东发信,市值达260亿美元
虎嗅
中国资本市场如何才能留住奔赴海外的互联网公司?
嗅友yd8OW
“花式”减持京东浮盈900亿,腾讯迎来新的机会?
新财富杂志
腾讯最大股东折价减持百亿美元?
晚点财经©
WeWork创始人与孙正义,是怎样从惺惺相惜到反目的?
腾讯科技
泛生子退市:30亿烧出的体面结局
越学习越贫穷©
16:44
史诗级并购:KKR如何在这场世纪之战大获全胜?
瓦肯财经
06:03
#股海风云
这家鲜有人知的公司,竟然搅动了整个华尔街?
布学长
06:02
#大公司情报站
医药中概股困局:天美生物沦为资本弃子?
BT财经
01:47
#大公司情报站
业绩增长、分拆上市,变革后的阿里值多少钱?
清醒科技Pro
03:02
#大公司情报站
二次上市?双重主要上市?阿里怎么又上市了?
BB财经
06:39
#内幕大揭秘
频频踩雷,实控人是如何把天润数娱玩脱的?
浪哥财经
08:03
为何网易、阿里当初扎堆赴美上市?
蛋解创业
27:07
#今天介绍谁
软银“断尾”,“赌徒”孙正义如何扭转局面?
硅谷101
08:46
#内幕大揭秘
SPAC:贾跃亭的兴奋剂,华尔街的新玩具
资本带鳄韭菲特
大 家 都 在 搜
烂尾
梅赛德斯-奔驰
城市发展
老破小
消费主义
陆正耀
地产
拜登
城际交通
APP内打开
好的内容,值得赞赏
您的赞赏金额会直接进入作者的虎嗅账号
自定义
支付:
元
匿名赞赏
支付