新能源530重大政策深度解读：如何利好光伏板块？

2022年5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，受此利好消息影响，新能源板块尤其是光伏板块应声大涨，两日涨幅达到3.2%。

近一个月内，利好光伏的政策、消息层出不穷，市场受此影响，情绪一路高涨，但若是长线的投资者，更应该关心的是这些政策能对产业的投资价值带来多深远的实质影响。

为此，妙投邀请到某一线光伏建设企业合伙人为投资者厘清《实施方案》的真正含义。

近期已经传出太多针对光伏的利好消息，此次消息是否还有实质性利好？

在一位一线光伏建设企业合伙人看来，相较之前提出的种种利好政策和消息，本次方案最大区别是在光伏建设的实际落地方面给出了详细的推进方案，也给地方政府在光伏装机量方面算是提出了要求。

其实，早在2020年12月的时候，就有文件提出了到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。但在经过俄乌战争以后，今年能源工作会议的指导意见并没有重提新能源装机量的要求，反而是提出强化煤炭等化石能源在中国能源体系中的主导地位。

很多区县地方政府的解读就是中央希望新能源建设暂时减速，因为之前连续多个政策都是在空谈发展新能源，原本提出的12亿千瓦的发电量避而不谈了，导致市场和地方政府都误解了中央的安排。

这次《实施方案》中重提12亿千瓦的发电量，相当于再次肯定了中国大力发展光伏风电的决心没有变化，新能源电力行业的发展速度和市场预期就理应回到2021年初的状态。

相比2022年的种种政策，本次实施方案的利好程度是空前的，但是相较2020和2021年的利好来说，并没有更加装机速度，也没有增加装机容量。所以本次的实施方案更多的是让新能源行业重回2021年的发展状态和市场预期，新能源经历的这一段算是低谷的时间也差不多过去了。

早在妙投5月12日的关键回答中，详细举例说明了光伏在实际建设中面临了种种难题，那么《实施方案》是否能解决光伏建设中的老大难问题？

这位合伙人认为：本次《实施方案》提出的目的就是解决新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束等问题，从具体方案看对于光伏建设中的问题一定有缓解作用，但还是要看地方政府的落实情况，真正能解决光伏建设难题的最好方案一定是各省市认领装机容量，可惜这次没有看到这方面的要求。但对于光伏建设来说《实施方案》依然是久旱后的甘霖了。

比如说在创新新能源开发利用模式上，这次政策要求地方政府在土地预审、规划选址、环境保护等方面加强协调指导，提高审批效率。之前在地方上无论是推集中式光伏还是分布式光伏都很容易在层层审批上浪费时间，往往各级审批会提出完全不一样的需求，导致企业很难短时间内满足。

再就是土地预审制度的落地是有希望让企业跳过土地审批这一项非常麻烦的步骤，直接核验资质并开始建设动工，土地审批需要经过区县、市、省层层土地规划部门的核验、审批 ，通常是最耗时的步骤。

其次就是在促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展中，提到了鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开发。鼓励金融机构为农民投资新能源项目提供创新产品和服务。

这里面提到的作价入股、收益共享等机制给乡村光伏屋顶建设中的企业、乡镇政府和乡村居民在解决收益问题、成本问题上提出了示范性的解决方案。原本很难协调的三方利益问题有望在中央指导下解决。

第三方面是实施方案对电网企业接入和消纳新能源电力提出了要求，还要求加大电网的投资建设改造力度，着力提升配电网接入分布式新能源的能力。这两方面的要求基本就能从根本上解决光伏发电企业还要自费负责当地电网升级的问题。

一般电网企业都是央企、地方国资，这种政策出来以后，他们的落实情况一般都是最好的，所以在新能源电力设施的配套电网方面的短板很有可能会在几年内完全解决。本次的实施方案还提出了建立完善可再生能源电力消纳责任考评指标体系和奖惩机制，很多难以明说的情况都会逐渐缓解、好转。

《实施方案》相较之前的政策在装机量等方面都多了哪些增量信息？

某一线光伏建设企业合伙人认为：总体装机量相较2020年的规划并没有提升，还是保持在2030年发电占比25%，装机量12亿千瓦。但是实施方案给出了一个能更快落地，短时间大幅度提升装机量的场景，到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

这里面的公共机构指的是各级政府机关、事业单位、医院、学校，这部分市场预计将在很短的时间内快速放量，因为公共机构的管理者通常每年都有工作审查，审查的内容就含有国家政策的落实情况，这部分管理者通常都会超额、超前完成这50%的规划。

本次实施方案的重点在于时隔一年半重提新能源发电的装机和比例，给了新能源行业加速发展的原始推动力，重新肯定了新能源在中国能源体系中的地位，在信心上和实际上对新能源行业都产生了极大的利好。其次就是突出模式和制度创新，相当于给了各地政府特事特办的权力。

此次政策利好新能源产业链中的哪个环节？

某一线光伏建设企业合伙人认为：最主要的还是新能源发电厂的运营企业以及新能源建设企业，对光伏产业链的利好尤为明显，各项政策基本都是针对光伏量身定制的，风电只是陪衬作用。

虽说直接受益的是光伏最下游，但是装机量的上升和组件需求的提升会反哺整个新能源产业链，全产业链都能做到雨露均沾，只不过在时间周期上会有些许差别。