“快递黑马”极兔是拼多多的嫡系吗？

出品 | 虎嗅大商业组

作者 | 李玲

编辑 | 房煜

谁是疫情后恢复最快的行业？快递行业算是其中一个。

根据国家邮政局的数据，3月份快递业务量完成59.8亿件，同比增长23%；快递业务收入669.1亿元，同比增长12.3%。而整个一季度，快递业务量和业务收入分别为125.3亿件和1534亿元，同比分别增长3.2%和下降0.6%。

也就是说，在很多行业受到疫情影响的情况下，由于消费者对于电商的依赖，快递业基本上已经恢复到了疫情前的水平。

而在这种形势下，虽然中国快递业已经强手如林，仍有新人跃跃欲试。

近日，快递业“黑马”极兔速递全面起网，即开启全国各地网点的快递运输业务。按照其官方微信公号的布局规划，其计划在2019年下半年全面覆盖华东、华南地区，2020年4月，对全国网络持续优化。

因极兔创始人李杰有OPPO背景，而OPPO的投资人段永平同时也是拼多多的天使投资人，极兔速递尚未出道时，就被业内视为“拼多多系快递”。针对这种说法，拼多多与极兔都对虎嗅称：“不予回应”。而虎嗅从业内渠道了解到，目前拼多多与极兔并无战略合作关系。

什么背景不重要，重要的是，拥有六大上市公司的快递业，是否还有容量接纳一个全网型的快递公司？

从其微信公号来看，受疫情影响，极兔速递春节前低调进行的国内网点布局，进入2020年后几乎没有声响。2020年1~2月，极兔速递主要是利用印尼物流网络给湖北运输抗疫物资，3月，才逐渐恢复区域的业务布局。

据快递业自媒体驿站报道，极兔速递已在不久前成功对接苏宁，目前已经成为苏宁易购商家工作台上，入驻的合作物流之一。

这并非快递业当下的唯一热点，在阿里系，网传阿里将收购韵达至少10%股份；对此，菜鸟与韵达都表示不予置评。

快递行业正潜藏着巨大变化：“闯入者”极兔速递正快速跑马圈地；菜鸟试图加强通达系控制权；与此同时，京东攻入平价小件市场，主打3kg以内的加盟模式快递平台众邮快递上线。

按照互联网领域网传多为真的一贯发展走向，可将目前快递行业的动向，看作国内三大电商平台对电商领域的补充动作。拼多多补充快递短板，阿里系加强快递枝系，京东增加下沉市场对应的快递选择。

这些意味着，固定已久的快递行业即将迎来新的格局变化。

暧昧还是良缘？

就像3月31日路透社爆出阿里计划收购韵达至少10%的股份后，阿里和韵达都没有在第一时间辟谣或者否认，拼多多和极兔速递也未对市面上的“拼多多系快递”说法公开否认。

谣言涉及双方的暧昧态度，给了市场更多想象，如韵达在消息当日股价上涨。而极兔速递和拼多多的暧昧关系，会为后者带来怎样的影响？

极兔速递开始于印尼，其创始人李杰是OPPO印尼的创始人、前CEO，而OPPO幕后大佬段永平不仅是拼多多的天使投资人，还与拼多多创始人黄峥私交颇深。

极兔速递向虎嗅介绍称，自己是一家“独立的科技型快递公司”。公开资料显示，极兔速递的运营主体为上海极兔供应链有限公司。目前，极兔已经通过控股上海龙邦速运有限公司，拿到全国快递经营的许可。

对于快递这种需要全网同时动起来才能起效的产品，新玩家在初期除了需要足够的资金和能力达标的运营管理团队，一个好的品牌背书或是最能影响铺设全国网点的关键。从这点来看，拼多多对极兔速递来说是个不错的选择。

但业内人士认为，目前确实没有明确证据证明拼多多和极兔的关系，有可能是双方互相利用，极兔为拼多多吸引了火力，也打了自己的知名度。

但拼多多引来的不仅是招商上的品牌优势，也有可能是竞对们的“围追堵截”。

“可以想象其他平台的针对性进攻，这样一来，反而有可能把极兔给害了。拼多多强调的是，他们和极兔没有战略合作。极兔速递也没有公开借拼多多提高自己的知名度，但是招商的时候确实会私下和商家表达这种暗示。”上述业内人士称。

极兔速递显然不想将阿里、京东的炮火引向自己。据驿站报道，极兔速递率先对接的电商平台是苏宁，既满足了起网初期的业务需求，也避免了在拼多多与阿里上的战队选择难题。

“这个故事就是外界传言两人在谈恋爱，当前确实不是，但未来发展成恋人的也有可能。”也有业内人士认为，二者共同的影子对手——阿里的菜鸟，或能“撮合”他们走到一起。

电商系快递再起风云

2019年9月，极兔速递进入中国的消息一经传出，就被认为是拼多多物流承运方。阿里、京东虽未在明面上作出大的应对操作，但都开始悄然布局。

2019年11月，阿里对菜鸟增资，持股比例从51%增加至63%。此前2017年9月，阿里完成对菜鸟从47%到51%的股权增资。相隔两年的增资后，阿里对菜鸟的控制权愈发加重。

与此同时，菜鸟也开始对阿里控股的通达系快递收紧。据《晚点LatePost》报道，菜鸟彼时正通过升级后的电子面单向快递公司收取每单1分钱的技术服务费。2015年4月，菜鸟称其电子面单系统将永久对商家和快递公司免费开放。因此此次费用只针对升级后的面单。

至2020年3月，路透社报道，“阿里巴巴计划从韵达掌权股东、创始人夫妇聂腾云、陈立英手中收购韵达至少10%股份”。但对这笔接近8亿美元的交易，阿里巴巴和韵达均表示不予置评。

按照阿里对快递公司控制强弱程度，中通、圆通、申通以及百世，从第三大股东到第一大股东，控制逐渐加强。

这里面，中通是2016年10月登录美国纽约证券交易所；圆通于2016年3月借壳大杨创世上市；申通在2015年12月借壳艾迪西上市；百世也在2017年9月挂牌美国纽交所。

此次收购绯闻的主角韵达，早在2016年7月就完成借壳上市。而双方既不承认也不否认的暧昧态度，也让后者受到了资本市场的追捧，股价当日涨停。

阿里正在增加自己的快递枝系，京东也将目标转向低价的小件市场。

3月6日，京东旗下的众邮快递亮相，并率先在广东开启合伙人招募。众邮快递自称是专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，主要针对3kg小件电商包裹。高性价比快递直指京东对标拼多多的产品京喜，“国内最优性价比”的口号也与低价快递通达系公司对标。

阿里正在“凑齐”通达系快递，京东为下沉市场建了一个专属快递，拼多多或将拥有自己的快递平台。尚未证实的和已经成现实的交织在一起，形成了一个即将剧烈变化的快递行业。

而这些动作意味着，自2017年形成的快递“四通一达”的固定行业格局或将出现松动。即使极兔速递与拼多多没有由暧昧最终走向“联姻”，固定已久的顺丰、通达系、京东并列一线的快递格局仍有可能迎来新的变数。