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2020-09-16 10:20

苹果服“软”

本文来自微信公众号:深燃财经(ID:shenrancaijing),作者:莱安娜、布蕾妮,编辑:瑟曦,题图来自:视觉中国


这依旧是一场很短且没有新意的发布会。

 

一句话总结几个小时以前的2020苹果秋季发布会:没有iPhone 12。

 

在近5年来,苹果几乎是第一次推迟自己的手机发布,这或许与疫情严重影响了手机和芯片的生产进度有关。这次的发布会不但比往年迟到一周,甚至还要分成三次。库克刚说完只有Apple Watch和iPad,股价立刻应声下跌,随后才小幅回升,报收115.54美元,微涨0.16%。

 

  


发布会的主咖成了Apple Watch、iPad、“苹果服务全家桶”Apple One,以及围绕Apple Watch推出的线上健身锻炼服务Apple Fitness+。与此同时,发布会还着重介绍了两款芯片——A12仿生芯片和A14仿生芯片,明晃一枪,并打破了最新版芯片先给iPhone用的传统。

 

苹果这些年的股价走势颇有得意之色,在2018年成为首家市值突破1万亿美元大关的美国公司后,今年8月19日早盘,历史重演,苹果公司股价一度突破468美元,总市值首次突破2万亿美元,成为美国上市公司中首个达到2万亿美元的企业。

 

但在美股繁荣背后,苹果一直有自己的烦恼。iPhone的总销量在2015年达到顶峰后开始下滑,即使采取了提高价格的方式来拉动营收,依旧抵挡不住颓势。到了2019年,苹果不再在财报中公布iPhone销量的行为,更显欲盖弥彰。今年Q3,iPhone营收占比进一步下降,仅占总营收的44%,占比连续两个季度跌破50%,创下过去四年同期的最低水平。

 

硬件不够硬,苹果只能开始服软,本次发布会表现尤为明显,可穿戴及服务业务开始占据主场地位。

 

一、“只有Apple Watch和iPad”


一开场,苹果CEO库克就作了预告,将(只)发布新的Apple Watch和iPad。

 

首先是Apple Watch。

 

发布会的第一件新品是可以检测血氧的Apple Watch Series 6,属于Apple Watch系列的一次常规升级。

 

性能方面,Apple Watch Series 6采用了苹果自研的S6芯片,基于iPhone 11的A13仿生改造,相比上一代速度快了20%。

 

搭载了watchOS 7的S6,可以在你洗手的时候识别动作和声音,还新增了适用于儿童的家庭共享模式,家长可以知道孩子的位置,也可以设置儿童使用的Apple Watch的可联系人。

 

外观设计延续了上一代,比较受关注的是新增了多色表壳,包括官方预热图中的海军蓝配色。

 

 

除了顶级的智能手表外,苹果同时发布了一款Apple Watch SE。从命名上就可以判断,这是一款平价苹果手表。

 

它延续了S4的外观,采用了S5芯片,性能也和上代Apple Watch Series 5一致,但还是比入门级的S3快了两倍,另外采用了S6的部分传感器,高度计、陀螺仪、加速度计,不过,不支持息屏显示。

  


Apple Watch产品线更新后由199美元(1349元)的Apple Watch S3、279美元(约为1892元)的Apple Watch SE以及399美元(约为2705元)的Apple Watch S6组成。后者的价格几乎要赶超iPhone SE第二代,但支持24期分期付款。

 

今年是iPad发布的第十个年头,发布会的真正主角是,入门款iPad和主咖之一的iPad Air。

 

第八代iPad使用的是2019版本的同款模具,依然支持第一代Apple Pencil,但性能升级了,搭载A12仿生芯片和神经网络引擎,基础款iPad第一次有了NPU,可以支持各种人工智能应用加速。苹果宣称,在这个价位,吊打各种对手,比最畅销的Windows笔记本电脑快2倍,比最畅销的Android平板电脑快3倍,比最畅销的Chromebook快6倍。

 

 

第四代iPad Air的更新幅度更大,采用了类似于iPad Pro的全面屏外观,配备了更大的10.9英寸显示屏、新一代12MP后置摄像头。可选五种配色,还加入了第二代Apple Pencil,采用了USB-C接口。

 

令人惊喜的是还有回归的Touch ID,为了窄边框屏幕把Touch ID集成到顶部电源键里,这也让全面屏设备拥有Touch ID的可能性更近一步了。

  


iPad Air带来了另一位主咖——台积电5nm工艺的A14仿生芯片。这是业内首个量产5nm制程工艺的芯片,拥有118亿个晶体管,每秒可运行11万亿次神经网络运算。或许是因为iPhone 12缺席,先让iPad Air用上了。

 

在A14的加持下,iPad Air运行速度提升了40%,图像处理速度提升了30%,甚至被称为是史上最强大的iPad,几乎可以媲美iPad Pro。

 

 

两款产品的售价分别是329美元(约为2231元)、599美元(约为4062元)

 

二、需要软件撑起的苹果


令人遗憾的是,此前大众最为期待的iPhone12并未出现在发布会上。

 

iPhone一直是苹果的灵魂,但在近几个财年,其在中国市场的份额受到挤压。不止一位业内人士认为,苹果需要“服软”了——服务与可穿戴业务应该扛起拯救苹果的大旗。

 

根据苹果公司2020财年Q3财报,iPhone营收占比进一步下降,仅占总营收的44%,占比连续两个季度跌破50%,创下过去四年同期的最低水平。

 

苹果的中国区市场份额较今年Q1也有所下滑。据市场调研机构Counterpoint发布的2020年Q2国内手机市场最新的出货份额显示,华为占比46%,vivo占比16%,OPPO占比15%,苹果占比9%,小米占比9%。

 

同时由于疫情对供应链的影响,今年迟到的iPhone 12即便发布,对苹果的营收提升,也要到2021年一季度了。“参照苹果过去的供货周期,iPhone12的销量高峰期可能要到次年的一二月份。”文渊智库创始人王超表示。

 

2020年Q2国内手机市场最新的出货份额

 

去年为了市占率和销量推出低端机iPhone SE,尝到甜头的苹果今年决定把这种模式扩散到更多的硬件上。比如手表,最新的Apple Watch SE几乎可以被认定是又一款帮助苹果赚取市占率的产品。

 

从财报也不难看出,苹果正在通过发力可穿戴及服务业务,实现“摆脱iPhone”的转型。苹果2020Q3服务性业务收入132亿元,同比增长14.8%,占总营收比例22%;可穿戴业务营收66亿元,同比增长16.7%。目前,苹果用户基础超过15亿,在服务业务上的潜力依旧无限,未来有望成为苹果最大增长点。

 

秉持着这一原则,此次发布会推出了“苹果服务全家桶套餐”Apple One,包含Apple Fitness+、iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade(游戏订阅服务)、Apple News+等产品,并包含三个付费方案。

  


“从苹果去年推出流媒体等订阅来看,我认为Apple One是可行的,把服务打包到一起,可以提升整体的订阅量和营收。”王超对深燃财经分析,提高软件和服务收入无疑是苹果未来的方向,因为硬件的销量和营收,在不发生重大技术革命的前提下,增度越来越慢、趋于平缓,是不可逆的规律。

 

其中有一些服务有地区限制,Premier级估计进入中国大陆地区还需时日。王超预测,Apple One未来在中国市场或是区别于全球市场的另一套定价体系。

 

在Apple One中,游戏是不可或缺的一环。一直以来,苹果都要从云游戏订阅和游戏内付费中抽成,原本云游戏是一个打包订阅的模式,按月交钱,内含多款游戏。日前,苹果更新App Store审核指南,允许云游戏上架iOS。但根据规定,每款云游戏都必须作为一个单独应用提交到App Store,且所有游戏必须直接从App Store下载。对于应用内购项目,App Store都会收取一笔渠道费用,按交易金额的30%抽成。

 

苹果的这一举动同样被看作是增加营收的表现,也引起了部分公司的抵抗。今年8月,全球知名游戏公司Epic Games就因诟病苹果应用商店30%的抽成比例过高,试图绕开其应用内购(IAP),向《堡垒之夜》的iOS玩家提供直接付款方式,相比之下便宜了2美元,两家公司开始互相控诉。

 

可能到最后是不了了之,你很难去跟苹果叫板,因为有些产品即使绕过了苹果市场,免去了30%的费用,最后的营收也不一定比得上在苹果商店上架以后扣除30%的营收。”王超告诉深燃财经,站在苹果的角度看这个问题,30%的抽成已经怨声载道了,苹果很难再做提升,因此只能不停地推出新服务。

 

例如,苹果这次在服务方面推出了线上健身锻炼服务Fitness+,可以看作是苹果版的KEEP,可与Apple Watch和iPad、iPhone联动。

 

三、苹果有“洁癖”


备受关注的iOS 14其实也没出现,只是在发布会结尾,库克通知:iOS 14将与iPad OS 14、mac OS Big Surs、watch OS 7于明日(9月17日)正式推送。

 


iOS 14最大的亮点原本是修改了隐私条款:比如,如果有APP正在使用用户的摄像机,那么就会有绿灯亮起;如果APP正在使用麦克风,则黄灯亮起;如果APP正在调取用户剪贴板上的内容,用户屏幕上则是出现文字提示条。


到时,哪些应用在频繁获取你的信息,谁动了你的隐私,就一目了然了。


在这部分,最受关注的一项更新是三个月前在全球开发者大会剧透的大招——应用要想继续通过IDFA(Identifier for Advertising,广告标识符)收集用户数据,必须通过弹窗信息征得用户同意:你希望分享你的IDFA吗?


一个小小的弹窗,足以让所有做千人千面投放的广告商辗转反侧。


苹果给每部苹果手机分配了一个IDFA,允许广告商通过它来追踪用户的个人数据,包括访问了什么网站、使用应用的频率以及应用内购等,可用于投放个性化广告。从iOS 6(2012年)开始,IDFA在iPhone上就是默认开启的,除非用户在设置中关闭了这一项。


iOS 14中IDFA更新的大胆之处在于,把IDFA是否开放的权限前置到应用层面,把选择权摆在用户面前,用户可以分别管理不同应用的隐私权限。王超预测,中国区用户的版本也会如此。


这体现了苹果在个人隐私方面的一贯意志。比如,在iOS 11里加入了反广告技术,即Safari浏览器会删除30天以上的Cookie,防止第三方广告网络跟踪用户在网站上的浏览活动;在iOS 8里把MAC地址设为私有。


但就在iOS 14原定更新日期前10天,苹果宣布把IDFA的更新推迟明年年初。据外媒报道,苹果暂时的妥协可能是迫于外部压力。


广告大户Facebook就强烈反对,在一篇博客文章中称,苹果此举限制了个性化的广告定制,损害了社交网络的底线,甚至自曝其短,承认公司的Audience Network广告业务可能会因此下滑50%以上。


可以想象,一旦把选择权交到用户手上,关乎个人隐私,绝大多数用户是拒绝的。王超告诉深燃财经,这一更新对于需要追踪用户隐私的广告业务是灭顶之灾。

 

有观点分析,苹果此举为了用户隐私,也为了自身利益。因为和谷歌、 Facebook一样,苹果也有广告业务,同样是通过收集用户的个人数据来展示广告。这一观点认为,限制了外部广告商,苹果获取数据的机会就更有价值。


“如果苹果想提升广告营收,是很简单的,但是苹果没有,它并不依赖这部分收入。”王超认为,反而是谷歌为了把搜索内置到苹果,一直在向苹果交巨额“保护费”。单单在英国市场,谷歌2019年就支付了12亿英镑(约合15亿美元)


官方也是这么解释的,苹果隐私工程总监Erik Neuenschwander在接受《华盛顿邮报》采访时表示,iOS 14的变化是苹果隐私路线图的一部分,相比竞争对手或广告商如何看待隐私变化,用户始终是苹果的主要考虑因素。


另一个值得关心的问题是,苹果的变化会传导到安卓系统吗?


王超的判断比较悲观。安卓是开放式系统,但也基于Google设计的联盟规则,如果Google想改变,必须要咨询手机制造商、APP开发商等至少几十家上下游联盟厂商,要各家一同妥协。但苹果不同,手机是自己的,系统是自己的,不需要通过开发者,它有权对自己的生态系统行使所有权。


也有Google们商业模式的原因。即便巨头如Facebook、谷歌,包括国内的阿里巴巴、百度、腾讯都放不下对广告收入的依赖。


来看一组数据:2019年,谷歌的广告收入达到1348亿美元(约合9141亿元),占比83%,Facebook的广告收入达到697亿美元(约合4726亿元),贡献度接近99%。同一年,阿里巴巴的广告业务收入超过1000亿元,占比26%,百度和腾讯的广告收入分别达到781亿元和684亿元,占比分别是72%和18%。


“电商和广告是互联网产业生存的两块基石。”王超认为,如果苹果继续洁癖下去,可能小到互联网巨头的营收,大到互联网广告行业的发展,都会受影响。

 

回到苹果,即便两万亿市值登顶美股,这家也一直有自己的烦恼。

 

一方面可以看到苹果一直在降本方面默默努力。比如本次发布的两款Apple Watch都取消了随机赠送的USB充电器配件,以及有消息称,苹果为了维持iPhone 12售价不变,故而取消了附赠充电头和有线EARPODS。比较典型的还包括将AirPods系列产品的代工厂通过歌尔声学和立讯精密转移到越南去,把iPhone SE的生产线通过富士康转移到印度,这一切和20年前库克把生产线转移到中国一样。


“其实苹果一直有成本方面的焦虑,一直在积极变化。”王超表示,即使到了中国,苹果依旧在变,第一代iPhone全部代工是由富士康的深圳工厂代工,慢慢的,基本上所有的高端手机,尤其是今年的iPhone12,50%以上的生产力都放在郑州的富士康,进一步降低成本。

 

另一方面,硬件不够硬,苹果正在互联网服务方面努力,但资深产品经理判官认为,苹果本质上还是一家科技制造企业,硬件是其主要利润来源,这一点在未来几年看不到变化的可能性。

 

目前的消息是,苹果很可能在接下来的10月还有一场发布会,主推iPhone 12,不知苹果到时能否硬气一把。


本文来自微信公众号:深燃财经(ID:shenrancaijing),作者:莱安娜、布蕾妮,编辑:瑟曦

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