从思考到创造
看多2024，看多当下。
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 看空准确高嗅友LcvQ6：24年5月回头看下当时的预测有多少是准确嗯
- 业绩“爆雷”，天齐锂业摊牌了 | 一解财报 供给出清、需求回暖，导致需求大于供给，锂价上涨。多看行业动态，就可以找到答案。Acon：老师，是否有锂的供给关系反转的条件与时点分析？
- 投降输一半，亿纬锂能有点“怂” | 一解财报 业绩来看，天赐材料的2023年业绩是下滑的。长期来看，锂电产能还是过剩，产能出清还需要时间。短期来看，天齐锂业Q1暴雷，对锂电板块整体的预期会有影响。嗅友c6OwI：董老师，说说天赐吧？这股还有救吗？目前被套较深，短期有机会嘛？
- 投降输一半，亿纬锂能有点“怂” | 一解财报 涨跌只是表象，要看到背后的行业、公司的发展逻辑，这个能力才是最重要的。无脑吹票多的是，又有啥意义。嗅友l6WR2：A股又不方便做空，所以发这些高估的公司没啥意义，还是为股友找找能涨的公司吧
- 留给隆基的时间不多了 | 深见 中环还没看到翻盘点，先默默等待行业产能出清。嗅友c6OwI：董帅，说说中环吧😅还能不能救
- 宁德时代，也就这样了 | 一解财报 和宁德类似，一般吧。虽然是逆变器的龙头，但高速增长期也已经过了。写过阳光电源的深度专栏，有空可以看下哈。wbqsphr：董老师，请教您阳光电源怎么样？
- 《热辣滚烫》，贾玲的肉身献祭 减重100斤和炫完一瓶啤酒真的没法比，追求更好的自己还是有点噱头的。减肥的动力才是电影表达的关键，谁没事会去改变习惯，走出舒适区。有一句话，失恋才是健身房的顶级天赋。😂
- 留给阳光电源的上涨空间不多了 | 深见 有的介寒：美国的大储阳光电源也有优势的
- 42块钱的“选妃游戏”，让百万直男找回爱情 写得不错
- Q4策略：新能源赛道的“危与机” | 行研 欧洲户储市场Q4仍在去库存；国内大储市场10月中标规模环比下滑，招标规模环比提升；海外大储项目有所延后，据EIA预计数据，2023年美国储能装机仍有望达到8.55GW（上月预测值为9.13GW），同比增长107%。deepwisdom：董老师，咋么看四季度储能市场？大储，工商储四季度是否具备投资价值？
- 人形机器人风口下，滚柱丝杠迎来发展机遇 | 行研 鼎智科技的成套行星滚柱丝杠还在研发阶段，这个公司没有覆盖。不二之三：记得有看到文章说北交所的鼎智科技有行星丝杠，不知是否属实，董老师了解这家公司吗？
- 人形机器人风口下，滚柱丝杠迎来发展机遇 | 行研 中秋快乐～米奇林：老师节日还加班。中秋快乐～
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 一般下跌过程有放量，且是阴线，可以看作恐慌盘。出尽，就是成交量较小，一般都会有地量、地价的特征。目前没有看到，还早。嗅友ZSMjQ：中环啥情况？
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 指数、光伏板块都没有止跌信号，仍在下跌趋势。嗅友ZSMjQ：中环啥情况？
- 硅料价格反弹后，光伏的景气度还能回升吗？| 行研 我们在2022年10月，做过关于光伏产能过剩的关键问答。开启接盆盆金模式：原评论已删除
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 市场情绪比较恐慌，有利空消息便会引起下跌。从消息面来看，中环等光伏板块不振的原因是， 7月光伏组件（含电池）出口金额31.7亿美元，环降23%。嗅友ZSMjQ：中环啥情况？
- 硅料价格反弹后，光伏的景气度还能回升吗？| 行研 文中有产能的预测，名义上已经过剩。影响股价的因素有很多，比如：现在给市盈率与两年前的不一样。大风路人：你的分析只看需求侧就能得出结论了，那前两年的股价啥水平最近股价啥水平呢
- 硅料价格反弹后，光伏的景气度还能回升吗？| 行研 上游降价，下游装机量会增加，EPC的业务会更多。嗅友NXTyp：想问问董老师 硅料价格长期处于较低位置，带动电池片、组件价格向下，是否会利好下游的EPC环节？
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 钧达股份：预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润90,000万元至110,000万元,同比增长230%至300%。妙投在5月29日发布的“TOPCon电池规模化落地，有望引领光伏反弹行情”中认为2023年的业绩预期在22.42亿，没有超预期。如果中报披露后，业绩落在上限，则符合预期，如果业绩落在下限，就不及预期。嗅友72A8P：老师，钧达出了半年报业绩，为什么时长不买单？
- 光伏下半年投资策略 ：看好这两个赛道 | 行研 隆基最近是反弹不少，中环稍微差点，说明不是硅片的原因。目前来看，隆基上涨的原因是超跌以及很多企业光伏发布了业绩预增，隆基也很有可能业绩出现增长。隆基、中环这些标志性大盘股涨，对整个板块也是好事。从资金的角度来看，说明资金又开始关注了光伏，大盘股一动就容易能演绎成整个板块的反弹行情。朕能亮：但是最近隆基和中环。表现强势。
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