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2013-08-26 16:23
解读奇虎360二季度财报:渠道增长接近顶峰
罗超Pro
奇虎360在今天发布了二季度财报,用周鸿祎的话说是取得了“创纪录”的成绩。二季度奇虎360营收达到1.52亿美元,同比增长108%;净利润达3300万美元,同比增长372%。收入和利润指标均超出华尔街的预期,其中利润更是比华尔街预期高出近50%。再加上一连串漂亮的运营数字,奇虎360周一(美国时间)开盘股价或将大涨。
简而言之,
360营收主要来自两个方面:
网络广告收入9060万美元,相比去年同期增长78%,较上一财季增长43%,增长主要来自加强对个性化起始页基于用户行为的商业化探索。而之前业界预测的360搜索的商业化则“一定程度”影响了增长。
游戏平台为主的互联网增值服务为6090万美元,较上年同期增长181%,较上一季度增长33%。
游戏增长主要来自移动游戏的强劲势头。
在去年2季度,360互联网增值服务则以网页游戏为主,当季收入约为2170万美元。360表示“网页游戏的季节性疲软限制了环比增长上限”。
这些信息告诉我们:
1、360游戏向移动游戏转型,模式为联运
360游戏收入的构成是网页游戏正在逐渐被手机游戏夺去风头的征兆。在一周前,网页游戏的经典之作开心农场被正式关停,经过五六年的发展,网页游戏已经过了最高速增长时期,并购增多被当做页游市场衰落的趋势,部分网页游戏公司例如蓝港等早已开始向移动游戏转型。
与微信切入手机游戏入手不同的是,360手机游戏采用与网页游戏类似的模式,即联运。360并不自主研发游戏,而是与游戏开发商联合运营,360负责推广、运营等获取分成。《地下城与勇士》安卓版、《愤怒的小鸟》、《极品飞车》、《热血兄弟》等知名游戏均选择360手机助手等客户端作为首发渠道,均是被360上亿的用户数、强大的游戏联运能力所吸引。
360手机游戏中心总监姜祖望本月在“全球移动游戏及博览会”就公开表示,“现在我们有一项政策,直接在我们360平台上提交的游戏,我们会给予5万元的推广资源扶持。”
实际上,游戏正在成为人人网、UC、YY等公司的现金牛。百度、腾讯等巨头也在笼络手机游戏开发者。互联网公司最容易变现的方式依然是游戏。
2、360将渠道优势应用到最能赚钱的业务上
财报运营数据显示,360PC安全产品用户渗透率为96%,浏览器产品渗透率接近70%,手机安全产品的市场渗透率也达到了70%左右。
360曾先后使用其渠道推广自有的浏览器、网址导航(个性化起始页)、移动App、搜索引擎一系列自有业务。滚雪球似的将“被推广”的业务变成自己的下一个渠道。然后再通过这些渠道去运作广告、应用分发、游戏增值服务。
可以认为360是一个渠道公司,而不是简单的搜索公司、安全公司抑或游戏公司。
当然,360的渠道推广容量有限。渠道是一个闸门的话,能流过的水总有上限。因此360现在选择将去渠道用在了最有变现价值的游戏业务上。
360安全卫士、开机助手弹窗等,本来可以与搜索引擎进行绑定以拓宽搜索市场,但360并没有立即启用这个能力。前不久360颇为保守地推出了“Ctrl,Ctrl搜一下”这个弱捆绑的功能。同样,360尽管拥有中国最大的应用分发渠道之一,但单纯应用市场的广告收入抑或分发收入并未被特别提及。
3、360渠道增长接近顶峰,今后关键靠变现能力
毫无疑问的是,360拥有仅仅次于腾讯的PC客户端渠道,以及位居前列的移动端渠道能力。但360 PC端的渠道需要获得新的增长空间,接下来构建新的渠道将至关重要,例如扩大搜索份额,收购搜狗加固客户端渠道。
移动端用户数已经达到3.38亿,一年内增长了182%。与微信超过4亿逼近5亿的用户数和渗透率相比,依然有一个较大的落差。移动端安全客户端相对弱化、手机管理App碎片化、各大巨头的彼此渗透,使得360在移动端要想获得与PC端匹配的绝对优势艰难许多。
接下来360的重中之重或许是如何进一步释放已经掌握的渠道的能量,例如在游戏之外探索移动端的获利能力。360竞争对手百度Q2财报显示,其移动收入已占总体份额10%,7.2亿元人民币。单移动端收入已经接近360 Q2整体收入;再比如,争食搜索引擎市场这块大蛋糕。
作者为
爱科技网
创始人,他的微博微@广州阿超,微信为SuperSofter
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