5G时代的大厂之战

本文作者：宁宇，原文标题：《5G时代系列谈：（一）大厂之战》，头图来自：视觉中国

从5G牌照发放至今，已经过去了将近两年。5G如何改变我们的生活和世界？能不能将5G的科技创新转化为应用场景，呈现出商业价值？ICT产业的从业者们一直在努力探索着。

个人数字化时代，大者为王

从模拟移动电话到高速移动数据通信网络，移动通信经历从1G到4G的四代发展演进，电信运营商建设"公用移动通信网络"，主要为个人客户提供服务。

在4G的推动下，数字化发展浪潮最大的赢家是移动互联网公司。这些创新能力超强的企业借助资本的力量，有的成长为世界顶级公司，有的是在某些领域成为龙头，风光无两。

无论是电信运营商还是移动互联网公司，在这个阶段的成功者都是大企业，或者说，企业规模越大，竞争力越强。这是因为个人数字化有两个有趣的产业特征：

第一个是网络效应，是说随着网络中用户数量的增加，所有用户都可能从网络规模扩大中获得更大的价值，因此网络的总体价值以更高的速度增长。

另一个特征是信息产品的复制成本非常低，因此即便是创新成本高、风险大，但只要能做出好产品，能将产品成功地进行规模化复制，拥有海量客户，就可以最大限度地将企业的创新成本和运营成本摊薄，从而获得丰厚的收益回报。

正因为有这样的产业特点，向个人客户提供信息服务的电信运营商和移动互联网企业都以扩展规模为首要目标。相对于属地化运营的电信运营商，移动互联网企业可以基于统一的技术标准和开放架构开展全球一体化运营，成长速度再上一个台阶。

然而很少有人意识到：这些产业规律和特征是个人数字化才有的。企业需要的数字化能力并非标准化的产品就能满足，网络效应的魔力不再，产品不能进行低成本复制，以前的成功经验失效了。

5G开启数字化新时代

两会期间，前财政部长楼继伟又一次阐述了"5G不成熟"的观点，为众多不看好5G发展的人代言。持此类观点的人普遍认为：电信运营商建5G公用移动通信网络需要投入巨大的资源，但在个人客户市场，收入很难再上新台阶。

实际上电信运营商面对5G的窘境，也是移动互联网公司现在的痛点：快速发展的移动互联网企业已经触碰到了个人数字化市场的天花板，在这一领域的投入很难继续带来成长，必须去寻找新的增长点。

从技术角度看，5G的高带宽、低时延、海量物联等特性，主要就是为企业数字化而设计的。因此依托5G的发展在企业数字化市场里寻求增长空间，就成为ICT产业从业者们共同追求的目标。

移动通信在几十年间里快速发展，很大程度上得益于产业分工协作：

1. 设备制造商基于国际标准和技术创新，进行通信设备和产品的研发和生产；

2. 设备制造商将通信设备和产品销售给电信运营商，由电信运营商主导进行网络建设，形成广域覆盖的移动通信能力，并向海量客户进行推广；

3. 移动互联网企业开发出满足个人客户信息消费需求的产品和服务，向海量客户进行推广；

4. 个人消费者基于电信运营商提供的通信网络以及移动互联网企业提供的信息服务，享受移动互联网时代的新生活。

我们看到，个人数字化时代，设备制造商、电信运营商、移动互联网企业，相互之间边界清晰，大家携手开创产业空间，分享产业红利。

但到了企业数字化时代，这种格局发生了质变——

从需求侧看，企业客户往往希望有个性化、端到端的整体数字化解决方案。如果继续采用产业链串行运作，不仅周期长，而且对个性化需求的响应能力差，难以满足企业客户的要求。

从供给侧看，企业有成长的诉求，在缺乏市场新空间的情况下，会有向产业链上下游渗透的愿望；尤其看到产业链的合作伙伴不能满足需求的时候，会产生取而代之的冲动。

大企业在同一区间混战

此前在移动通信快速发展过程中受益的玩家，面对5G以及5G带来的企业数字化机遇，如今不但没有惊喜，反而充满了焦虑。传统市场空间不足、传统发展模式失效，企业对成长性的追求以及在资源方面的优势，驱动着产业生态格局悄然发生变化。

对于电信运营商来说，个人客户市场不仅饱和，而且相互之间是同质化竞争，在存量市场寻求客户增长只能靠惨烈的价格战，成本的增加以及收益的不确定性，未必能给企业带来增长。

因此电信运营商的成长性，一方面寻求开源增收，发展"云服务"，为企业客户提供"云网一体化"的基础设施；另一方面寻求节流降本，借势"CT技术IT化"，寻求传统设备制造商之外的供应商，降低组网和运营的成本。

对于设备制造商来说，看到电信运营商在广域覆盖方面有投资压缩的趋势，因此需要寻求新的业务拓展渠道。

一方面设备制造商跳过电信运营商，向企业客户直接提供网元产品甚至网络服务；另一方面，设备制造商为企业客户提供云服务乃至企业级解决方案。

虽然这些举措有可能引发电信运营商的不满，但由于现在设备制造商在产业链中的话语权较强，因此电信运营商的情绪并没有阻拦住设备制造商向上突围的行动。

对于互联网企业来说，几年来一直在为企业数字化市场的拓展做准备，尤其围绕云计算进行技术创新和产业布局。

如今面对5G带来的企业数字化产业机遇，无论专业能力还是市场影响力，互联网企业都是领导者。

然而，规模化运营、整体最优的公用通信网络提供的连接能力，未必是局部最优的基础设施，甚至无法满足应用的基本需求。

在互联网企业从应用和云的视角向下看时，传统的标准化通信网络会表现出成本高、不灵活、开放性差等弱点，所以互联网企业可以依托强大的IT能力，结合ICT领域的新技术，自行打造满足云端需求的数字化信息获取、转化、连接和传输组网等能力。

总结

规模大的企业适合做产品化程度高、可规模化复制的生意，因此跨域的大平台是大企业的舞台和战场。

在5G时代，虽然面向企业数字化爆发出巨大的产业机遇，但由于企业需要个性化、差异化的端到端解决方案，产品复制的难度非常大，能形成的跨域共性能力并不多，因此无论是电信运营商、设备制造商还是互联网企业，都在围绕着基础设施平台探索自己的成长空间。

电信运营商基于成熟标准的通信网络，向上延伸到云，形成云网融合的基础设施；设备制造商试图做好云服务，集成运营商的网或者给客户建专网，为企业客户打造云网一体化的ICT基础设施；而互联网企业依托在云计算领域的优势以及对应用的理解，构建更加灵活、开放、低成本的数字化连接网络，而这个连接网络就是云网合一的基础设施。

不难看出，基础设施在整个产业中的价值空间是有限的，而有限的空间里有这么多大企业，竞争的激烈程度可想而知。在下一篇中，我将分析大企业在争夺产业话语权的斗争中，生态建设的得失对错，分享我对于5G产业生态的研究和观察。